Bir satış görüşmesi raporlama şablonu, bir müşterinin ve arama aktivitesinin temel ayrıntılarını izlemek için kullanılır. Doğru bir şekilde organize edildiğinde, çağrı raporları satış ekibinizin verimliliğini, boru hattınızın sağlığını ölçmenize ve satış görevlilerinin notlarını gözden geçirerek hızlıca geçmiş konuşmaları yanıtlamalarına yardımcı olur.
, yazdırabileceğiniz (PDF olarak) veya kaydedip düzenleyebileceğiniz (DOCX olarak) 2 ücretsiz satış raporu raporu şablonu sunuyoruz. Çağrı raporları yazmak ve dosyalamakla meşgul çalışmaktan kaçınmak istiyorsanız, size bu raporları Pipedrive CRM ile otomatik olarak nasıl oluşturacağınızı da göstereceğiz. Pipedrive, dosya dolapları veya klasörlerin arkasındaki klasörleri çevirmek yerine, satış ekibinizi izlemenize veya bir düğmeyi tıklatarak müşterinin aramaların zaman çizelgesini görüntülemenize olanak sağlar.
Pipedrive'ı ziyaret edin
Basit Satış Çağrı Raporlama Şablonu
- Çağrı tarihi
- Çağrı süresi
- Kişi adı
- İletişim telefon numarası
- Çağrı açıklaması
Yazdırmak için tıklayın (.PDF)
Kaydetmek ve düzenlemek için tıklayın (.DOCX)
Detaylı Satış Çağrı Raporlama Şablonu
- İrtibat adı, kuruluşu ve rolü
- İletişim telefon numarası
- Hazırlık notları
- Arama tarihi, saati ve süresi
- Çağrı özeti
- Takip tarihi
- Takip materyalleri ve notlar
Yazdırmak için tıklayın (.PDF)
Kaydetmek ve düzenlemek için tıklayın (.DOCX)
Pipedrive'ı kullanarak satış aramalarını günlüğe kaydetme
Pipedrive'ı kullanarak satış aktivitenizi kaydetmek oldukça kolaydır. İşte Pipedrive'ın ücretsiz denemesine nasıl erişileceği.
Aşağıda kendi ücretsiz hesabınızı oluşturun ve aramaları Pipedrive kullanarak otomatik olarak kaydetmek için şu yedi adımı izleyin:
1. Adım - Ücretsiz Deneme Sürümünüze Kaydolun
Başlamak için, sadece ücretsiz bir deneme için tıklayın ve Pipedrive'a e-posta adresinizi ve şifrenizi girin. Alternatif olarak, isterseniz Google’a kaydolabilirsiniz.
Adım 2 - Mobil Uygulamayı Kur
Mobil uygulamanın Pipedrive'ı kullanması veya arama raporları oluşturması gerekmese de, çağrıları otomatik olarak kaydetmenize olanak sağlar. Pipedrive'ı iOS veya Android'e yüklemek için bağlantıları izleyin.
Adım 3 - Kişi Ekleyin
Gmail’den doğrudan içe aktarma, önceki bir CRM’den veya bir e-tablodan doğrudan içe aktarma dahil olmak üzere kişileri ekleyebilmenin birkaç farklı yolu vardır.
Şimdilik, ancak el ile bir tane ekleyeceğiz. Sağ üst köşedeki + işaretini tıklayın ve müşterinizin iletişim bilgilerini ekleyin.
Pipedrive'da bir kişi ekleme
Adım 4 - Telefon Görüşmesi Yap
Kişinizi aramak için sadece telefon sembolüne tıklayın. Konuşma bittiğinde, Pipedrive sizden telefon görüşmesini kaydetmenizi ister. Not: Uygulamanın dışında yapılan kişisel aramalar değil Pipedrive tarafından izlenir.
Pipedrive'da bir arama raporunu kaydetme
- Sohbete bir açıklama ekleyin.
- Müşteri bir satın alma yapmak istiyorsa, satıştaki ilerlemeyi takip etmenin bir yolu olarak CRM'de yeni bir “anlaşma” yaratabilir / bağlayabilirsiniz.
- Aramayı kaydet. Daha sonra, Pipedrive bir takip görüşmesi mi yoksa toplantı mı planlamak istediğinizi soracaktır.
Sabit hattınızdan veya ofis telefonunuzdan bir arama yaparsanız, aramayı yine de kaydedebilirsiniz. İrtibat veya anlaşma sayfasında, sadece “Etkinlik Ekle” yi tıklayın ve eklenecek etkinlik türü olarak “Ara” yı seçin. Şimdi, saat, tarih, uzunluk, irtibat ve açıklama dahil olmak üzere çağrı ayrıntılarını manuel olarak girebilirsiniz.
5. Adım - Çağrı Raporlarını Görüntüleyin
Arama raporlarını Pipedrive'da görüntülemek için, üst menü çubuğundaki “İstatistikler” i ve ardından “Raporlar” ı tıklayın. Sol menüden “Etkinlikler” i seçin.
Aramalar, e-postalar ve diğerleri dahil olmak üzere Pipedrive'daki etkinlik raporu
Burada birkaç farklı rapor oluşturabilirsiniz. Çağrılar gibi belirli bir etkinliği görüntüleyebilir veya yukarıda gösterildiği gibi tüm etkinliklerin bir dökümünü görebilirsiniz. Rapor için zaman dilimini ayarlayın ve raporun belirli bir çalışan veya çalışanlar için mi yoksa tüm bir ekip için mi olmasını istediğinizi seçin.
Adım 6 - Müşteri Zaman Çizelgesi'ni görüntüleyin
Pipedrive gibi bir CRM kullanmanın diğer bir büyük avantajı, her müşteri, organizasyon veya anlaşma için arama kayıtlarını görüntüleyebilmenizdir. Sadece kişiyi tıklayın veya anlaşın ve zaman çizelgesini görene kadar aşağı kaydırın.
Pipedrive'da bir müşteriyle yapılan aramaların zaman çizelgesini görüntüleme
Zaman çizelgesi, kiminle ve kiminle konuştuğunu da içeren kronolojik bir arama, e-posta ve not geçmişi sunar. Bir satış elemanı olarak, bu ilişkinin kolayca kaldığı yerden devam etmenizi sağlar. Bir yönetici olarak, her bir anlaşmanın nasıl ilerlediğine dair kesin ayrıntı elde edersiniz.
Adım 7 - Diğer Pipedrive Özelliklerini Keşfedin
Pipedrive ve genel olarak CRM sistemlerinin en büyük yararı, satış sürecinizi resmileştirebilmeniz ve yönetmek için basit bir araç kullanabilmenizdir. “Fırsatlar”, birisini takip etmeniz, bir maliyet teklifi taslağı hazırlamanız veya başka bir görevi tamamlamanız gerektiğinde bekleyen tüm satışların otomatik hatırlatıcılarla nasıl kolayca ilerlediğini görmenizi sağlar.
Pipedrive bu uygun satış yönetimi özellikleri ile yüklenir. Küçük işletme satış ekibine en iyi şekilde nasıl uygulanabileceğini öğrenmek için Pipedrive ile bir satış süreci oluşturma kılavuzumuza göz atmanızı öneririm.
Alt çizgi
Ücretsiz bir satış raporlama şablonu kullanmak, satış performansınızı artırmanıza yardımcı olacak satış arama etkinliğinizi ölçmeye ve yönetmeye başlamanın harika bir yoludur.Bununla birlikte, satış yönetimi yükünüzü azaltmak ve satış arama raporlamasını bir üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız, yerleşik otomatik arama raporlaması içeren Pipedrive gibi iyi bir küçük işletme CRM'sine yatırım yapmanızı şiddetle tavsiye ederim.
Pipedrive'ın tam sürümü ayda 12.50 dolardan başlıyor ve bu da diğer gelişmiş CRM'lere kıyasla oldukça ucuz. Pipedrive'ı ücretsiz denemek için aşağıdaki düğmeyi tıklamanız yeterlidir:
Pipedrive'ı ziyaret edin
