Bir sigorta müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) aracı, aracıların ve brokerlerin politikaları ve yenilenebilirleri yönetmelerine, potansiyel müşterileri önceliklendirmelerine ve potansiyel müşterilere ulaşmalarına yardımcı olur. Fiyat ve işlevselliği karşılaştırarak genel ve sigortaya özel 20 programı inceledik ve ilk 6’yı belirledik. Genel olarak en iyiyi ve her birinin kime uygun olduğunu belirlemek için belge işleme ve telefon entegrasyonunu da karşılaştırdık.
Bazı CRM'ler, sigorta şirketi alıntı araçlarıyla entegrasyon veya düzenleme formlarına erişim gibi sektöre özgü işlevler sağlar, ancak yüksek bir prime sahiptir. Zoho gibi genel kullanımlı bir CRM, sigorta işlemlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir ve belge kullanımı, özel formlar, teklif ve faturalama araçlarını içerir ve bu da maliyeti daha düşük bir alternatif haline getirir. Ayrıca, üç kullanıcı için ücretsiz.
Zoho şehrini ziyaret edin.
Sigorta Acenteleri için En İyi 6 CRM 2018
| Sigorta CRM | |
|---|---|
| Insure.io | (Genel olarak En İyi) E-uygulama ve e-imza işleviyle hayat sigortasına özgü bir CRM isteyen işletmeler |
| Radiusbob | CRM'i destekleyen bir komisyona ihtiyaç duyan sigorta acenteleri, alt acenteler için ayırır ve geçersiz kılar |
| Bitrix24 | İnternet telefonu işlevine sahip, ücretsiz veya yerinde barındırılan bir CRM isteyen sigorta acenteleri |
| Vanillasoft | Kuyruk tabanlı arama özelliğine sahip bir otomatik çeviriciye sahip bir CRM'ye ihtiyaç duyan telepazarlayıcılar ve satış temsilcileri |
| Zoho | Kendi özel formlarını oluşturmak, belgeleri yönetmek ve sosyal medya ile entegre etmek isteyen sigorta şirketleri |
| Freshsales | Kişileri yönetmek ve iş akışını yönetmek için ucuz, sağlam ve özelleştirilebilir bir sigorta CRM'si isteyen işletmeler |
Sigorta Acenteleri İçin CRM'leri Nasıl Değerlendirdik?
Bir sigorta şirketi için bir CRM yazılımı, acentelerin bağlantılarını yönetmelerine yardımcı olabilir ve çoğu, anlaşma veya etkinlik takibi için bir mekanizma da içerir. Buna ek olarak, sigorta için iyi bir CRM, web üzerinden iletme formları, telefon entegrasyonu, dosya depolama, iş akışı dizileri ve tıkla ve ara gibi özellikler içerir. Bu ek araçlar, verimliliği artırabilir, politikaları ve yenilenebilir kaynakları yönetebilir ve acentelerin potansiyel müşterilere öncelik vermesine yardımcı olabilir.
Sigorta Acenteleri için en iyi CRM'yi değerlendirmek için kullandığımız kriterler:
- Fiyat:Her programın aylık kullanıcı başına ücretini ve ek işlevsellikle sonuçlanan ek maliyetlerini karşılaştırdık
- İletişim yönetimi:Her aracın e-posta, telefon aramaları ve diğer görevlerle nasıl çalıştığının yanı sıra kişileri oluşturmanın, düzenlemenin ve aramanın ne kadar kolay olduğunu karşılaştırdık
- Telefon çeviricileri ve çağrı yönetimi: Her bir aracın internet üzerinden ses (VoIP), kayıtlı veya kaydedilmiş aramalarla sesle nasıl bütünleştirildiğini ve dahili bir telefon çevirici gibi araçlar içerip içermediğini düşündük.
- Politika yönetimi:Her aracın süreç içerisinde politikaları nasıl izlediğini, politika ile ilgili hangi verinin bir bakışta görüntülendiğini, belgelerin nasıl muhafaza edildiğini ve her aracın takip faaliyetlerini önceliklendirmede nasıl yardımcı olduğunu araştırdık.
- İş akışı otomasyonu:Her aracın öncü ve politika takip görevlerinin yanı sıra diğer süreç otomasyonuyla ilgili metodolojisini inceledik.
- Raporlama araçları: Acentaların ve ajans yöneticilerinin ekiplerinin performansını ve boru hatlarını daha iyi izlemelerine yardımcı olmak için hangi verilerin mevcut olduğunu inceledik.
- Sistem entegrasyonları: Her araç entegrasyonunu düzenleyici güncellemelerle ve bulut tabanlı üçüncü taraf programlarıyla inceledik
- Özelleştirme:Her programın iletişim alanları, fırsat alanları ve satış süreçleri gibi özelleştirmeleri nasıl ele aldığını inceledik.
- Müşteri memnuniyeti: Kapsamlı ürün incelemeleri okuduk ve teknik destek tekliflerini karşılaştırdık
Bu kriterlere dayanarak, Insure.io'nun sigorta acenteleri için en iyi CRM olduğunu belirledik. Insure.io, acentelerine, brokerlerine ve acentelerine satış işlemlerini hızlandıran, evrak işlerine güvenmeyi azaltan ve en iyi sigorta lider kaynaklarından bazıları ile bütünleşebilen bir araç sunmaktadır. Bu nedenle, maliyet için büyük bir değer sağlar.
“CRM'im esasen işimi yürütüyor. Web sitelerimden gelen potansiyel müşteriler CRM'ime otomatik olarak besleniyor. Müşteriye, onları arayacağımı bildiren otomatik bir e-posta gönderilir. Ardından, CRM'im aramam için bir sonraki ipucunu otomatik olarak sunar. Buna sıra tabanlı arama denir ve daha sonra hangi yönlendirmeyi aramam gerektiğini belirler. Aynı zamanda otomatik e-postalar ve metinler gönderir ve bana politika incelemeleri için çağrı yapmamı hatırlatır. CRM'm beni hiçbir zaman engellemedi, aksine beni daha verimli hale getirdi. ”
- Chris Abrams, Abrams Sigorta Çözümleri A.Ş.
Bununla birlikte, en iyi özelliklerinin birçoğu sadece yüksek fiyatlı katmanlarında bulunabilir ve entegrasyonları her tür sigorta işine uygun olmayabilir. Zoho CRM, satış işlemlerinizi, belgelerinizi, politikalarınızı, telefon görüşmelerinizi, rehberinizi ve diğer günlük işlerinizi tek bir araç içinde yönetmenize yardımcı olabilecek düşük maliyetli ve çok yönlü bir CRM programıdır. Hepsinden iyisi, üç kullanıcı için ücretsiz.
Zoho şehrini ziyaret edin.
En İyi Genel Sigorta CRM: Insure.io
Insure.io, hayat sigortası sektöründe acentelere ve acentelere hizmet vermeye odaklanan bir sigorta CRM'sidir. Araç, kullanıcılara iletişim ve politika bilgilerini bir bakışta görme olanağı sağlar, ancak aynı zamanda e-uygulama ve e-imzalar gibi araçlarla evrak işlerini azaltma becerisi sunar. Insure.io hayat sigortası endüstrisinde, temaslarını yönetmek ve basılı evraklara olan güvenlerini azaltmak isteyen acenteler için en iyisidir.
Insure.io Fiyatlandırma
Insure.io 30 günlük ücretsiz deneme süresi sunar ve sigorta CRM çözümü için aylık 25 ila 50 dolar arasında değişen fiyatlandırma sunar. 50 dolarlık CRM planı, Insure.io’nun 75 dolarlık pazarlama aracıyla da birleştirilebilir. Planlar, üçüncü taraf hizmetlere ek abonelik gerektirebilecek e-başvuru ve politikaya özel teklifleri içerir.
Insure.io Katmanlı Özellikler
| Fiyatlandırma | |||
| e-Başvuru / Bırakma bileti | |||
| Elektronik İmza | |||
| Sınırsız Alıntı Ve Kurşun Yakalama | |||
| Aramak İçin Tıklayın ve Yazılı Mesajlaşma | |||
| Sınırsız Marka Profiller | |||
| Sosyal medya bütünleşme | |||
| Özelleştirilmiş Analytics & Raporlama | |||
| Kurşun Yönlendirme ve atama | |||
| Takım Görünümü gösterge paneli | |||
| Ajans İşe Alma Ve Pazarlama | |||
| Kişiselleştirilmiş e-Pazarlama Web sitesi | |||
| Önceden Yapılmış Pazarlama Kampanyalar | |||
| Toplu E-posta Dağıtımı |
Temel
Temel plan, bir bakışta politika geçmişi, satış tahminleri, yerleşik bir çevirici ve yazılı mesajlaşmanın yanı sıra entegre sağlık tarama araçlarını ve duruma özgü politika ve hizmet formlarını içerir. Yaşam için alıntılar, basitleştirilmiş sorun, son masraf, sınav yok ve yıllık gelirler. Temel plan ayrıca, e-bilet teslimi ve elektronik imza ile sizi 30'dan fazla taşıyıcıya bağlayan ve aylık 25 $ tutarında bir ücretlendirme uygulaması sunar.
Bununla birlikte, temel plan ekip görüşlerini veya otomatik müşteri adayı atama ve yönlendirmeyi içermez. Bu nedenle, e-dağıtım araçlarından yararlanarak evrakı azaltmak isteyen münferit ajanlar için plan en iyisidir.
Ajans Yönetimi
Ajans Yönetim planı, temel planla aynı faydaları içerir. Ayrıca aracı işe alma şablonları, hiyerarşi yönetimi, aracı markası ataması ve otomatik satış yönlendirme gibi takımlar için aylık 50 ABD doları tutarında araçlar içerir. Ancak, Ajans Yönetim planı, daha güçlü toplu e-posta pazarlama otomasyonu içermez.
Bu nedenle, Ajans Yönetim planı, evrak işlerini azaltmak isteyen ekipleri yönetmek için en iyisidir. MailChimp gibi başka bir aracı, toplu e-posta pazarlama kampanyaları için kullanan veya toplu e-postalarını pazarlama stratejilerinin bir parçası olarak kullanmayan takımlar için de en iyisidir.
Pazarlama ve Ajans Yönetimi
Pazarlama ve Ajans Yönetimi planı, Ajans planının özelliklerini Insure.io’nun bağımsız pazarlama aracı ile birleştirir. Ekip yönetimi, e-uygulamalar ve e-imza kullanımına ek olarak, plan ekiplerin toplu pazarlama e-posta kampanyaları oluşturmalarına da olanak tanıyor. Ek olarak, araç, kurumların kişiselleştirilmiş, pazarlama odaklı açılış sayfaları oluşturmalarına da olanak sağlar.
Insure.io’nun Pazarlama planı kendi başına 25 dolara, Pazarlama ve Ajans Yönetimi planlarının kombinasyonunun maliyeti ise ayda 75 dolara çıkarılıyor. Fiziksel kağıtlarını azaltmak, işlemlerini otomatikleştirmek ve pazarlama stratejilerinin bir parçası olarak toplu e-posta eklemek isteyen ekipler için en iyisidir.
Insure.io Eksik Nedir?
Insure.io hayat sigortası merkezli bir üründür ve bu nedenle çoğu diğer sigorta türlerine daha spesifik olan yerleşik teklif araçlarından yoksundur. Aynı sebeple diğer sigorta türleri için e-başvurular gibi entegrasyonlardan da yoksun olabilir. Sonuç olarak, diğer sigorta endüstrilerine hizmet veren aracılar ve aracılar, Radiusbob veya Zoho veya Freshsales gibi daha genel amaçlı CRM'leri göz önünde bulundurmalıdır.
Kullanıcıların Insure.io Hakkında Söyledikleri
Insure.io hakkında pek çok bağımsız kullanıcı yorumu bulunmuyor. Ancak, şirket daha önce DataRaptor olarak biliniyordu ve 2017 yılında Hayat Sigortası Doğrudan Pazarlama Birliği İnovasyon Ödülü'nün finalistiydi. Bu ödül, ürünleri veya teknolojileri sektörde olumlu bir aksaklık olarak görülen şirketlere verilir.
Insure.io Nerede Bulunur?
Insure.io, sigorta acenteleri için sigorta acenteleri tarafından oluşturulan bir ürünle Kaliforniya merkezli bir teknoloji başlangıcıdır. Insure.io ücretsiz 30 günlük deneme sürümü sunar, böylece Insure.io’nun entegrasyonlarının ekibinizi nasıl daha verimli hale getirmeye yardımcı olabileceğini görmek için özelliklerini test edebilirsiniz.
Insure.io adresini ziyaret edin
Komisyon ve Geçersiz Kılmalar için En İyi Sigorta CRM'i: Radiusbob
Radiusbob, sigorta acenteleri için bir CRM ile bir VoIP ve çağrı merkezi çözümünün aylık fiyatı 34 dolardan başlayan fiyatlarla geliyor. Aramak için tıklayın, otomatik önizleme çeviricisini içerir, hataları ve eksiklikleri (E&O) lisansları izleyebilir ve komisyonları ve geçersiz kılmaları yönetebilir. Benepath, Ninja Quoter ve HealthPlanOne gibi ürünlerle entegrasyonu, değişken komisyon oranları ile hayat veya sağlık sigortası acenteleri için iyi bir seçenek haline getiriyor.
Radiusbob Fiyatlandırması
Radiusbob, aralarından seçim yapabileceğiniz iki tür fiyatlandırma yapısı sunar: liderlik ve iletişim yönetimi veya IP üzerinden sesli iletişim ve liderlik yönetimi. VoIP olmadan, Radiusbob bir ila 10 kullanıcı için sırasıyla 34 ila 292 dolar arasındadır. VoIP ile Radiusbob ayda 78 ile 732 dolar arasındadır.
VoIP ile CRM için Radiusbob Katmanlı Fiyatlandırma
| Fiyatlandırma | ||||
| Kullanıcılar | ||||
| Giden Dakikalar | ||||
| Gelen Dakikalar | ||||
| Yerel sayılar | her ay | her ay | her ay | her ay |
| Ücretsiz Numaralar | her ay | her ay | her ay | her ay |
Radiusbob Özellikleri
Radiusbob planları, sınırsız sayıda müşteri ve müşteriyi yönetmenize, e-posta pazarlama işlevselliği sağlamanıza, taşıyıcıları, komisyonları ve yenilemeleri yönetmenize yardımcı olur ve işinize uyacak şekilde özelleştirilebilir. Ayrıca, sigorta dostu, üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon sunar.
Özel Radiusbob özellikleri aşağıdakileri içerir:
Aday Müşteri Yönetimi ve Doküman İşleme
Radiusbob, müşteri adaylarını otomatik olarak aracılara atayabilir ve hem müşteri hem de müşteri adaylarını yönetmeye yardımcı olur. Belgeler doğrudan araçta saklanabilir ve aracılar takip görevlerini zamanlayabilir. Hatırlatıcılar ve uyarılar daha sonra araç içinde tetiklenebilir veya e-posta hatırlatıcısı olarak gönderilebilir.
Taşıyıcı Yönetimi
Tek seferde birden fazla taşıyıcı eklenebilir. Daha sonra notlar, adresler ve operatör kişileri ekleyebilirsiniz. Eklendikten sonra, belirli taşıyıcılara ve ürünlerine belge ekleyebilir ve daha kolay erişim için kategorilere göre gruplayabilirsiniz.
Radiusbob Taşıyıcı Yönetimi
Komisyon Yönetimi
Radiusbob, komisyonu ve yenilikleri belirli bir politikada takip etmenizi sağlar. Tek kişilik acentenin planı, bölünmüş komisyonları yönetme özelliğini içermemesine rağmen, müşteri hizmetleri temsilcisi (CSR) veya ajans planı gibi çok kullanıcılı bir plana kaydolan kullanıcılar, politikaları düşürmek için acenteleri belirleme yeteneğine sahiptir. Tüm komisyonlar doğru bir şekilde izlenir.
İletişim Merkezi ve Telefon Çeviricisi
Radiusbob size VoIP eklentisini dahil etme seçeneği sunar ve size doğrudan araç içinde arama yapma ve cevaplama imkanı sunar. Bu eklenti ayrıca kullanıcılara otomatik önizleme çeviricisi, yerel ve ücretsiz numaralar ve çağrı yönlendirme sağlar. Ayrıca doğrudan araçtan metin mesajları, bireysel e-postalar veya toplu pazarlama e-postaları gönderebilirsiniz. Sizin için en iyi seçeneğin hangisi olduğundan emin değilseniz, başvurabileceğiniz VoIP ve sabit telefon sistemlerini karşılaştıran makalemize bakın.
Entegrasyonları
Radiusbob, özellikle sigorta profesyonelleri için tasarlanmış bir dizi üçüncü taraf uygulamasıyla çalışır. Bu uygulamalar arasında bir hayat sigortası sigortası olan Ninja Quoter ile özelleştirilmiş aktüeryal danışmanlık gibi özelleştirilmiş kaynaklar sunan CSG Aktüeryası yer almaktadır. Talepler doğrudan HealthPlanOne ve Benepath'tan Radiusbob'a da bildirilebilir.
Radiusbob Eksik
Radiusbob, Insure.io'nun bir sayfalık e-uygulama veya sigortaya özel e-imza yeteneklerini veya Freshsales gibi GetAccept genel e-imza aracıyla entegrasyonunu içermez. Radiusbob, özelliklerinden biri olarak e-posta kampanyaları içermesine rağmen, e-posta izleme veya kapsam dışı bırakma e-posta listesi yönetimi içermez.
Kullanıcılar Radiusbob Hakkında Ne Düşünüyor?
Radiusbob kullanıcıları lider sağlayıcılarla entegrasyonunu ve Gmail ve Outlook ile entegre olmasını seviyor. Aracın tahmine dayalı pazarlama için harika olduğunu, ancak müşteri hizmetlerinin sorulara cevap vermede yavaş olabileceğinden şikayetçi olduklarını söylüyorlar.
Radiusbob'u nerede bulabilirim?
Radiusbob, 15 günlük risksiz deneme sunan bulut tabanlı bir sigorta CRM çözümüdür. Entegre müşteri adayı teslimat araçlarını veya web sitesini ziyaret ederek taşıyıcı ve komisyon yönetimi fonksiyonelliğini kullanmaya başlamak için bugün kaydolabilirsiniz.
Radiusbob'u ziyaret edin
İnternet Telefonlu En İyi Şirket İçi Sigorta CRM: Bitrix24
Bitrix24, 12 kullanıcı için ücretsiz olan ve iletişim yönetimi, VoIP ekipmanı olmadan telefon araması, belge yönetimi ve kayıt yönetimi içeren bir CRM'dir. Aynı zamanda şirket içi ve bulut tabanlı bir özel sürüm olup verilerinize ek koruma sağlar. Bitrix24, esnek ve sağlam telefon özelliklerine sahip bir CRM veya müşteri kontrollerini daha fazla kontrol altına almak isteyen sigorta şirketleri için özel veya şirket içi bir sunucuya veri sağlamak için iyi bir çözümdür.
Bitrix24 Fiyatlandırma
Bitrix24’ün katmanlı fiyatı, sınırsız kullanıcılar için 12 kullanıcıya kadar ücretsiz olup aylık 199 ABD doları arasında değişmektedir. Şirket içi çözüm 12 kullanıcı için 1.490 dolar, 50 ila 500 kullanıcı için 2.990 dolar, sınırsız kullanıcı için 24.990 dolar tutarındadır. Telefon ve sürüm yükseltmeleri şirket içi çözüm için ek ücrete tabidir.
Britrix24’ün arama ücretleri aşağıdaki gibidir:
- Amerika Birleşik Devletleri arama ücretleri dakikada 0,015 dolardan başlıyor.
- Kanada arama ücretleri dakika başına 0,01 YTL'den başlar
- Meksika arama ücretleri dakika başına 0,01 YTL'den başlıyor
- Yerel numara kiralama ücreti aylık 4.00 - 11 $ arasındadır.
- Ücretsiz numara kiralama ücreti aylık 6,00 $
- Oturum başlatma protokolü (SIP) bağlayıcısının aylık ücreti 49,00 ABD dolarıdır.
- Otomatik arama aktarma ücreti dakika başına 0,05 TL'dir
Britrix24 Private Cloud-hosting Katmanlı Özellikler
| Fiyatlandırma | ||||
| Maksimum Kullanıcı | ||||
| Çevrimiçi depolama | ||||
| Satış Otomasyonu | ||||
| Eposta pazarlama | ||||
| Görev yönetimi | ||||
| Zaman Takibi | ||||
| Günlük planlayıcı | ||||
| Sosyal Medya Entegrasyonu | ||||
| Belge Arama | ||||
| Telefon Yönlendirme | ||||
| Otomatik Çevirici | ||||
| Çağrı Kalite Değerlendirmesi | ||||
| Satış hedefleri | ||||
| Belge Kilidi | ||||
| Düzenli Faturalar | ||||
| İş raporları | ||||
| Toplantılar ve Brifingler |
Ücretsiz
Ücretsiz özel bulut planı, liderlik ve iletişim yönetimi, sınırsız web formları, belge arama ve depolama, entegre e-posta hesapları, satış ekibi yönetimi, planlama ve sosyal entegrasyon içerir. Ayrıca, CRM telefon araması, telefon araması aktarımı ve 12 kullanıcıya kadar arama kaydı da içerir. Diğer CRM'lerin aksine, herhangi bir özel IP telefon donanımına ihtiyacınız yoktur. Aramalar güvenilir bir internet bağlantısının olduğu her yere Bitrix24 portalından yapılabilir.
Bununla birlikte, Ücretsiz plan, otomatik arama veya arama kalitesi değerlendirmesini içermez. Bu, planı, müşterilerini, dokümanlarını ve telefon görüşmeleri gibi etkinliklerini yönetebilen ve aramalarını otomatikleştirmeleri veya kalite güvencesi için kaydedilen çağrıları gözden geçirmeleri gerekmeyen bir aracı isteyen 12'den az kullanıcılı ekipler için en iyisini yapar.
Artı
Plus planı, ücretsiz planla aynı kişi yönetimi işlevini içermesi için aylık 39 ABD doları tutarındadır ve aynı zamanda formlar ve şablonlar oluşturmak için kullanılabilecek bir belge oluşturucuya sınırsız erişim içerir. Artı planı ayrıca CRM kaydı dönüşüm izleme ve değişiklik geçmişi ile 24 kullanıcıya kadar toplu sesli ve yazılı mesajlaşma ve müşteri derecelendirmelerini içerir.
Ancak, Artı planı, yedekleme geri yükleme, belge kilidi, satış hedefleri veya yinelenen faturalar gibi özellikleri içermez. Artı planı, satış ve pazarlama çabalarının bir parçası olarak toplu mesajlar kullanan daha büyük takımlar veya takımlar için en iyisidir.
Standart
Standart plan, belgelerin izinsiz veya yedek geri yükleme olmadan düzenlenmesini önleyen, belge kilidi gibi ek koruma sağlarken, Plus planın iletişim yönetimi ve iletişim işlevselliğini temel alır. Standart plan ayrıca yöneticilere satış hedefleri belirleme veya özel telefon izinleri belirleme olanağı sağlar ancak özel otomasyon kuralları içermez.
Bitrix24 iş akışı otomasyonu
Standart, büyük ekipler için en iyi hale getiren 50 kullanıcıya kadar ayda 99 $ tutarındadır. Bu plan daha güçlü rol tabanlı izinler, belge koruması veya daha fazla yönetim aracı isteyen hiyerarşik ekipler isteyen takımlar için de en iyisidir.
Profesyonel
Profesyonel plan ayda 199 ABD dolarına mal oluyor ve Standart plandaki her şeyi içeriyor ancak belge depolama sınırını kaldırıyor. Aynı zamanda iş raporları ve zaman yönetimi araçlarının yanı sıra toplantıları ve brifingleri yönetmenize yardımcı olacak araçlar da sunar.
Bu plan, yalnızca müşterilerini, evraklarını ve görevlerini CRM aracıyla yönetebilmek değil, aynı zamanda bir projede harcanan çalışma saatlerini veya sürelerini takip edebilmek isteyen her boyuttaki ekip için en iyisidir. Bu plan ayrıca, düzenli olarak şirkette gerçekleşen toplantıları, brifingleri veya diğer etkinlikleri yönetmeye yardımcı olabilecek bir araç isteyen ekipler için de en iyisidir.
Bitrix24 Şirket Performansı Gösterge Tablosu
Bitrix24 Şirket İçi Hosting Katmanlı Özellikler
| Fiyatlandırma | |||
| İntranet kullanıcıları dahil | |||
| Kurşun ve İletişim yönetim | |||
| Satış Otomasyonu | |||
| Sosyal Medya Entegrasyonu | |||
| Anlık mesajlaşma & Grup Sohbeti | |||
| E-posta ve Telefon | |||
| Zaman Takibi ve İş Yükü Planlaması | |||
| Görev yönetimi, Kontrol Listeleri ve Gantt Grafikleri | |||
| Düzenli Fırsatlar | |||
| Belge Paylaşımı & Belge Kilidi | |||
| Dış Kullanıcıları Destekler | |||
| e-Öğrenim ve Bilgi Yönetimi | |||
| Yardım Masası ve Biletleme | |||
| Birden Çok Bölümü Destekler |
Bitrix24 CRM
Bitrix24’ün şirket içi CRM planı, iletişim ve potansiyel müşteri yönetimi, belge kilitlemeli belge yönetimi, sürekli fırsatlar ve kontrol listeleri ve Gantt çizelgeleriyle görev yönetimi gibi özellikler içerir. Ürün bir kerelik indirme ve kurulum için 1.490 $ maliyeti ve 12 kullanıcıya kadar destekler ve SIP konektörü tüm popüler SIP telefonları ile çalışır. Hosted PBX ve SIP hizmetleri ile ilgili makalemizdeki VoIP ve SIP telefonları arasındaki fark hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Ancak, yazılımın bu sürümü harici kullanıcıları desteklemiyor ve bir yardım masası veya biletleme özelliği içermiyor. Bu, en az 12 kişiden oluşan ekipler için alt ajanları kullanmayan veya talep sürecini otomatikleştirmek için bir ürüne ihtiyaç duymayan ekipler için en iyisini yapar.
iş
Şirket içi yazılımın İşletme sürümü, bir defalık indirme için 2.990 ABD doları tutarındadır ve 50 ila 500 intranet kullanıcısını destekler. Yazılımın bu sürümü, alt katmanlı CRM ürününün aynı iletişim, müşteri adayı, görev ve belge yönetimi işlevselliğini içerir, ancak aynı zamanda harici kullanıcıları ve yardım masası biletlemesini de destekler.
İş planı birden fazla bölümü desteklemiyor. Bu nedenle, dış acenteleri veya alt acentelerini kullanan büyük ekipler veya ekipler için ve talep süreçlerini yardım masası veya biletleme süreci gibi bir araçla daha iyi yönetmek isteyenler için en iyisidir.
kuruluş
Kurumsal plan, bir kerelik satın alma işleminde 1.000'den fazla kullanıcıyı destekleyen 24.990 ABD Doları tutarındadır. Business sürümünün tüm özelliklerini ve avantajlarını içerir, ancak aynı zamanda birden fazla bölümü destekler ve özelleştirilebilir web kümeleri sunar.
Bu nedenle, Kurumsal plan, tek bir araç isteyen, birden fazla bölümü yönetecek kadar güçlü ve belirgin bir ön maliyet sağlayabilen şirketler için en iyisidir. Bu özellikleri beğenen, ancak daha uygun fiyatlı bir aylık ödeme tercih eden işletmeler, Bitrix24’ün bulut tarafından barındırılan planını veya Zoho gibi bir ürünü göz önünde bulundurmalıdır.
Bitrix24 Eksik Olan Nedir?
Bitrix24, müşterileri, belgeleri, telefon görüşmelerini yönetme ve etkinlikleri izleme konusunda yardımcı olabilecek özelliklere sahiptir. Ancak, araç Insure.io veya Radiusbob gibi sigorta endüstrisi için özel olarak tasarlanmamıştır. Sonuç olarak, taşıyıcıya özgü e-uygulamalar veya alıntılar gibi sigortaya özel araçlarla entegrasyondan yoksundur.
Bitrix24 Hakkında Ne Diyorlar?
Bitrix24 kullanıcıları, sosyal medya, sohbet, telefon ve e-posta iletişimi için hepsi bir arada çözümünün ücretsiz olmasına rağmen, ürünün yavaş olabileceğinden ve küçük şirketler için çok zengin olabileceğinden şikayet ediyorlar. Ancak, müşteri desteğinin çok duyarlı olduğunu söylüyorlar. Bitrix24 İnceleme sayfamızdan inceleme yapabilirsiniz.
Nerede Bitrix24 Bulunur?
Bitrix24, müşteri yönetimi, iletişim, işbirliği ve doküman kontrolü için tek bir araçtır. VoIP ekipmanına ihtiyaç duymadan telefon entegrasyonu dahil güçlü özellikleri ve özel, bulutta barındırılan bir sunucuda 12 kullanıcıya kadar ücretsiz. Bugün web sitelerini ziyaret ederek başlamak için kaydolun.
Bitrix24'ü ziyaret edin
Sıra Tabanlı Arama için En İyi Sigorta CRM'i: VanillaSoft
VanillaSoft, ekiplere yüksek derecede otomatik müşteri hizmetleri deneyimini destekleyecek araçlar vermeye odaklanan bir CRM'dir. VanillaSoft, faaliyetlerinizi otomatik olarak bir sonraki en iyi müşteriye odaklamak için sıra tabanlı bir teknolojiye sahiptir ve çağrı, e-posta ve metin mesajlarında kadans otomasyonunu kullanmaktadır. Bu nedenle VanillaSoft, mümkün olduğunca çok çağrı yapmak isteyen istikrarlı bir satış sürecine sahip acenteler ve acenteler için en iyisidir.
VanillaSoft Fiyatlar
VanillaSoft’un otomatik arama, aylık kullanıcı başına 30 ABD doları, aylık kullanıcı başına 33 ABD doları için VoIP gibi ek özellikleri ile kullanıcı başına aylık 80 ABD Doları maliyeti. Ayrıca ayda kullanıcı başına aylık 30 ABD doları veya alan kod başına 2 ABD Doları için akıllı arayan kimliği için arama kaydı ekleyebilirsiniz.
VanillaSoft’un eklentilerinin özellikleri şunları içerir:
- Otomatik arama: Bu eklenti ayda kullanıcı başına 30 ABD dolarına mal olur ve ekibinize aşamalı aramaya erişim sağlamak için mevcut telefon hattınızla birlikte çalışır
- Arama kaydı: Bu eklenti ayda kullanıcı başına 30 ABD dolarına mal olur ve size eğitim ve sürekli kalite kontrolü için çağrıları izleme ve kaydetme olanağı sunar
- VoIP: Bu eklenti, ayda kullanıcı başına 33 ABD dolarına mal olur ve ABD ve Kanada'da önceden kaydedilmiş ve ekran açılır pencerelerinde sınırsız arama içerir; arama kalitesini etkilemeden bant genişliğinizle kaç tane VoIP'nin desteklenebileceğini belirlemek için VoIP hızınızı test edin
- SmartCaller ID:Bu eklenti aylık alan kodu başına 2 ABD Doları tutarındadır ve tüm arama pazarlarınızda işletmenize yerel bir kimlik kazandırır.
VanillaSoft Özellikleri
VanillaSoft’un CRM çözümü, kullanıcılara potansiyel müşterilerini yönetme, randevu ayarlama ve bir şirketin web sitesine yerleştirilebilecek web-to-form formları oluşturma olanağı sağlar. Ayrıca, takım tabanlı ve çok seviyeli satışlara ek olarak mantıksal dal komut dosyası, gerçek zamanlı etkinlik panoları ve özelleştirilmiş web raporlaması sunar.
Komut
VanillaSoft’un en ilgi çekici özelliği, acentelerin ve satış temsilcilerinin bir müşteriyle yapılan görüşmelerdeki değişikliklere uyum sağlamasına yardımcı olan mantıksal dal komut dosyasıdır. Araç, bir müşterinin sürecin herhangi bir aşamasında sahip olabileceği olası tepkileri ve itirazları oluşturmanıza yardımcı olur. Temsilcileriniz daha sonra komut dosyasında kalırken görüşmelerdeki değişiklikleri yönetmelerine yardımcı olabilecek bilgileri görebilir. Bu, potansiyel müşterilerin katılımını arttırır ve daha fazla müşteri adayını kapatmalarına yardımcı olur.
Otomatik ve Aşamalı Arama
VanillaSoft’un otomatik arama yazılımı, iletişim akışını hızlandırmaya yardımcı olur. Kullanıcılar aşamalı olarak kullanmayı veya otomatik aramayı önizlemeyi seçebilir. Aşamalı arama, tamamlanmış bir aramanın ardından otomatik olarak önceliğe göre bir sonraki numarayı arayacaktır; önizlemeli arama ise, arama yapmadan önce kullanıcılara kişinin bilgilerinin hızlı bir özetini sunar.
Kurşun ve Satış Takibi
VanillaSoft, temsilcilerine tek bir ekranda etkinliklerini görebilecekleri bir çağrı etkinliği panosu içerir. Daha hedefli satış ve pazarlama kampanyaları için veriler filtrelenebilir ve bölümlere ayrılabilir. VanillaSoft ayrıca size özel alanlar yaratma imkanı sunar ve potansiyel müşterilerinizi daha iyi yönetmenize yardımcı olmak için müşteri adayı skorlaması sunar. Çağrı Merkezi Metrikleri hakkındaki makalemiz, ekibinizin performansını izlemek için hangi verilerin en iyi olduğu konusunda size ek bilgi verebilir.
İş Akışı Otomasyonu ve Entegrasyon
VanillaSoft, web sitenizle çalışan web-to-lead formlarını içerir. Yeni web yönlendiricileri, sizin veya ekibinizin en çok ilgilenen müşterilere odaklandığından emin olmak için arama sırasının önüne otomatik olarak yönlendirilir. Gelen web bağlantıları olmasa bile, VanillaSoft, müşteri adaylarının en ümit verici müşteri adaylarıyla bağlantı kurmasına yardımcı olmak için kuyruk tabanlı müşteri adayı yönetimi ve müşteri adayı yönlendirmesi sağlar.
VanillaSoft Eksik?
VanillaSoft, belge kontrolü veya Bitrix24 veya Zoho teklifleri gibi belge kullanımı sunmamaktadır. Ayrıca sigortaya özel entegrasyonları yoktur. Bu nedenle, VanillaSoft teklifler, faturalar veya politikalarını başka bir araçla, müşteri hizmetleri temsilcileriyle veya sigorta endüstrisine hizmet veren çağrı merkezleri aracılığıyla yöneten acenteler veya acenteler için en iyisidir.
Kullanıcılar VanillaSoft Hakkında Ne Diyor?
VanillaSoft kullanıcıları, müşteri desteğinin mükemmel olduğunu ve mantıksal dallanma aracının yüksek oranda özelleştirilmiş satış süreçleri olan işletmeler için mükemmel olduğunu söylüyor. Kullanıcılar, bir arama için günün en iyi zamanını belirlemenize izin verirse veya arama devam ederken yalnızca arama sonlandırıldığında değil, notları kaydedebiliyorsanız aracın işlevselliğinin geliştirilebileceğini söyler. Aksi takdirde, takım şiddetle tavsiye edilir.
VanillaSoft'u Nerede Bulunur?
VanillaSoft, 30 gün veya 2.000 çağrıya kadar denemek için ücretsizdir. Tamamen bulut tabanlı olduğu için kurulacak hiçbir şey yok. Web sitesinde kaydolarak başlayabilirsiniz.
VanillaSoft'u ziyaret edin
Formlar ve Belge Yönetimi ile En İyi Sigorta CRM: Zoho
Zoho, güçlü yerleşik işlevselliğe ve sürekli büyüyen bir üçüncü taraf entegrasyon menüsüne sahip tam özellikli bir CRM'dir. Telefon yönetimi yanı sıra iletişim yönetimi, web form oluşturucular, doküman kontrolü ve anlaşma yönetimi ile sosyal medya etkileşimi sunar. Zoho, kendi özel formlarını oluşturmak ve potansiyel müşterileri ile daha iyi iletişim kurmak isteyen Sigorta şirketleri için en iyisidir.
Zoho Fiyatlandırması
Zoho, iletişim ve fırsat yönetimini içeren üç kullanıcıya kadar ücretsiz bir plan sunar. Ek işlevsellik ve kişiselleştirme, ayda kullanıcı başına 12 ABD Doları ve kullanıcı başına 20 ABD Doları arasında değişen ücretli planları aracılığıyla sunulmaktadır.
Zoho’nun Katmanlı Özellikleri
| Fiyatlandırma | |||
| Depolama | |||
| İletişim Yönetimi | |||
| E-posta İzleme | |||
| Telefon çevirici | |||
| Çağrı günlüğü | |||
| Sosyal bütünleşme | |||
| Görev yönetimi | |||
| Liderlik Yönetimi | |||
| Web'den Lidere Yakalama | |||
| Fırsat Yönetimi | |||
| Özel Alanlar | |||
| Yapılandırılabilir Panolar ve Raporlar | |||
| Aday Müşteri Atama Yönlendirme | |||
| Ürün Fiyat Kitapları ve Sipariş Yönetimi | |||
| Aksiyon İzleme Kuralları | |||
Zoho’nun Ücretsiz planı en fazla üç kullanıcıyı desteklemekte ve liderlik ve iletişim yönetimi içermektedir. Ayrıca, telefon kaydı ve sosyal medya bağlantıları gibi daha benzersiz etkinlik izleme özelliklerine sahiptir ve ayda 5.000 web sitesine kadar ziyaretçi izleyebilir. Bununla birlikte, Ücretsiz plan, belirli kullanıcıları yönlendirmek, özel alanlar oluşturmak veya siparişleri yönetmek konusunda yetersizdir.
Bu nedenle Ücretsiz plan, web iletişimi ve web-to-lead formları oluşturmak isteyen ve özel alanlara ihtiyaç duymayan üç veya daha küçük ekipler için en iyisidir. Tekliflerini ve faturalarını başka bir muhasebe aracıyla yöneten ekipler için de en iyisidir.
Standart
Standart plan ayda kullanıcı başına 12 ABD doları tutarındadır ve kullanıcıların 10 özel alana ekleyebilmelerini ve daha sonra günlük olarak planlanabilecek ve kullanıcılara ulaştırılabilecek 100 özel rapor oluşturmasını sağlar. Ücretsiz plan gibi, Standart plan Twitter, Facebook ve Google+ ile bütünleşir. Ayrıca toplu e-postalar göndermenize, daha fazla web sitesi ziyaretçisi etkileşimlerini izlemenize ve satış tahminleri ile e-posta teslimatı öngörüleri sağlar.
Bu nedenle, Standart plan telefon, e-posta veya sosyal medya iletişimini izleyebilmenin yanı sıra bir liderin davranışına ilişkin daha fazla bilgi edinmek isteyen satış ekipleri için en iyisidir. Standart plan aynı zamanda üçten fazla satış ekibi üyesi olan gruplar için de uygundur.
Profesyonel
Profesyonel plan, Salesforce'da bulunan fiyat kitapçığı ve sipariş yönetimi işlevselliklerini sunar, ancak kullanıcı başına ayda yalnızca 20 ABD doları tutarında maliyeti daha uygun bir alternatif haline getirir. Profesyonel plan, Zoho’nun müşteri adaylarını otomatikleştiren ve müşteri adaylarının takibini daha iyi önceliklendirmenize yardımcı olan SalesSignals işlevselliğine erişim içerir. Ayrıca, modül başına 150'ye kadar özel alan eklemenizi sağlar.
Özel saha önerisi ve CRM saha güncellemelerine bağlı olabilen şartlı takip kuralları, yüksek iş akışı otomasyon derecesine sahip bir takım arayan ekipler için mükemmel bir alternatiftir. Mesleki plan ayrıca, doğrudan sosyal medyadan potansiyel müşterileri yakalamak isteyenler için en iyisidir.
Zoho'da Ne Eksik?
Zoho, mobil hazır olma yerleşik kart tarayıcı gibi bir çok harika özelliğe ve Google Apps, Google AdWords ve DocuSign gibi üçüncü taraf entegrasyonlarına sahiptir. Araç, yenilemeleri, talepleri ve onaylamaları ele almak için yerleşik bir modüle sahip olmamakla birlikte, bu boşlukların bazılarını doldurabilecek sigorta aracısı merkezli Kava ile bütünleşmektedir.
Kullanıcı Zoho Hakkında Ne Düşünüyor?
Zoho kullanıcıları, aracın özelleştirmeyi, potansiyel müşterileri izlemeyi ve gelecekteki görevleri belirlemeyi kolaylaştırdığını bildirdi. Verilerin mevcut CRM'lerden içe aktarılmasının kolay olduğunu ve geçişin daha az acı verici hale geldiğini söylüyorlar. Ancak, teknik desteğin geliştirilebileceğini söylüyorlar. Düzeltmeler ve yeni özelliklerin ortaya çıkışı yavaştır ve kullanıcı arayüzünde gezinmek daha kolay olabilir. Daha fazla kullanıcı değerlendirmesi için Zoho İnceleme sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Zoho nerede bulunur
Zoho, müşteri adayı formları oluşturmanıza, web etkinliğini izlemenize ve müşterilerinizle en iyi şekilde hangi kanal için çalışırsa çalışmasını sağlar. Zoho’nun kişiselleştirmesi ve genişletilmiş entegrasyonu, satış süreçlerini bir sonraki sosyal medya trendine uyacak şekilde adapte etmeye bağlı olan ekipler için müthiş bir çözüm haline getiriyor. Hepsinden iyisi, Zoho küçük ekipler için kullanmakta veya 15 gün boyunca daha büyük ekipleri denemek için ücretsiz.
Zoho şehrini ziyaret edin.
Anlaşma Akışı Yönetimi için En İyi Sigorta CRM: Freshsales
Freshsales, ihtiyaçlarınızı kişiselleştirmenize izin veren esnek yönetim ve liderlik takibinin yanı sıra iletişim yönetimi sunan tam özellikli bir CRM'dir. Web-to-lead formları, dahili çevirici ve anlaşma izleme özellikleri sınırsız sayıda kullanıcı için ücretsizdir. Bu nedenle, Freshsales, kişileri yönetmek ve akışı ele almak için ucuz bir sigorta CRM'si isteyen işletmeler için mükemmel bir seçimdir.
Taze Satış Fiyatlandırması
Freshsales, sınırsız kullanıcıyla iletişim yönetimi yeteneği sağlayan ücretsiz bir plana sahiptir. Anlaşma yönetimi ve ileri düzey analitik dahil ek işlevsellik, aylık kullanıcı başına ayda 12 ABD Doları ile kullanıcı başına 49 ABD Doları arasında değişen ücretli planlarında mevcuttur; bu, karşılaştırdığımız diğer pek çok ürüne kıyasla bir tasarruftur.
Taze Satış Katmanlı Özellikler
| Fiyatlandırma | ||||
| İletişim Yönetimi | ||||
| Kurşun Puanlama | ||||
| Web'den Lidere Yakalama | ||||
| Satış Boru Hattı Takibi | ||||
| Telefon çevirici | ||||
| Görev yönetimi | ||||
| E-posta İzleme | ||||
| Etkinlik Akışı | ||||
| Fırsat Yönetimi | ||||
| Aday Atama Yönlendirme | ||||
| Özel Fırsat Alanlar | ||||
| Yapılandırılabilir Panolar & Raporlar | ||||
| Özelleştirilmiş satış Süreçler | ||||
Sprout planı, Freshsales'in ücretsiz giriş seviyesi planıdır ve bir CRM'de beklediğiniz temel iletişim yönetimi işlevselliğini sağlar. Ayrıca, veri giriş sürecini daha iyi hızlandırabilmeniz için müşteri takibi ve web-to-lead yakalama formlarına öncelik vermenize yardımcı olacak kurallara dayalı puanlama sunar.
Bununla birlikte, Sprout planı, ücretli planlarda bulunan daha güçlü fırsat yönetimi özelliklerinin ve e-posta araçlarının çoğundan yoksundur. Bu nedenle, Sprout planı müşterilerini ve iletişim ilişkilerini ayrıntılarıyla ve başka bir şeyle yönetmek için uygun maliyetli bir araç arayan işletmeler için en iyisidir.
çiçek
Blossom planı ayda kullanıcı başına 12 $ 'a maloldu, bu hala önemli ölçüde daha az başka araçlardır. İletişim ilişkilerinizi yönetmenize yardımcı olmasının yanı sıra, Blossom planı fırsat yönetimi, şablonlarla toplu e-postalar ve e-posta takibi sunar. Ayrıca, aracı terk etmeden kişileri aramanıza ve telefon görüşmesi faaliyetlerinizi kaydetmenize olanak sağlar.
Çiçeği planı, sonraki plan katmanlarında bulunan ekip yönetimi işlevselliğini içermez. Bu nedenle, Blossom planı, görüşmelerini izlemek veya toplu e-postalar göndermek isteyen kişiler veya son derece bağımsız satış ekipleri için en iyisidir.
Bahçe
Bahçe planı, ekip yönetimi işlevini Blossom planının ayda kullanıcı başına 25 ABD doları karşılığında sağlayamadığını sağlar. Bu plan aynı zamanda müşteri adayının atanmasına ve yönlendirilmesine izin vererek müşteri adaylığını otomatik hale getirir. Bununla birlikte, Bahçe planı, Emlak planı ile yapabileceğiniz gibi özel satış etkinlikleri oluşturmanıza izin vermez, zamana dayalı iş akışları sağlamaz veya bir gösterge panosu da içermez.
Bu nedenle, Bahçe planı, gelişmiş kişiselleştirmeye ihtiyaç duymayan satış ekipleri için en iyisidir. Manuel iş akışı hatırlatmalarını ayarlama konusunda disiplinli olanlar için de en iyisidir.
Arazi
Site planı, raporlama özelliklerinin bir parçası olarak panoları içerir, ancak bir kişinin web sitenize etkinliklerini eklemek için aracın iletişim ilişkisi yönetimini ve lider puanlama işlevselliğini genişletir. Bu, Freshsales'in daha düşük kademeli planlarında bulunmayan bir özellik.
Site planı, aylık olarak kullanıcı başına 49 ABD Doları tutarındadır ve bu da çoğu sigorta sektörüne özgü araçlardan daha uygun maliyetlidir. Bu, liderlik önceliklendirme stratejilerinin bir parçası olarak web sitelerini daha iyi kullanmak isteyen satış ekipleri için iyi bir seçimdir.
Taze ürünler eksik
Freshsales, doğrudan araçtan veya faturalandırmadan fiyat teklifi veya fatura veremez. Zoho'nun taşıyıcı ürünlerini yönetmek için kullanabileceği fiyat kitaplarını da içermiyor. Bununla birlikte, bu boşlukların bazılarının üstesinden gelmek için kullanılabilecek Freshdesk, GetAccept, Google Apps ve Segment ile entegredir.
Kullanıcı Taze Satışlar Hakkında Ne Düşünüyor?
Freshsales kullanıcıları fırsatlar sayfasını ve Freshsales'in tüm satış sürecini nasıl gösterdiğini beğenmektedir. Müşteri hizmetlerini teknik destek ve CRM'i özelleştirmenin ne kadar kolay olduğu için övüyorlar. Ancak, araca standart raporların kalitesi için daha düşük puanlar veriyorlar ve hizmetin internet bağlantısına bağlı olarak yavaşlayabileceğinden şikayet ediyorlar. Freshsales İnceleme sayfamızda derinlemesine incelemeler yapabilirsiniz.
Freshsales'i nerede bulabilirim?
Freshsales, sigorta şirketleri için harika, düşük maliyetli bir alternatif CRM'dir. Ayrıca, çok az kurulum süresiyle ve CRM konusunda ileri derecede bir kişiyi işe almaya gerek kalmadan ilişkilerinizi yönetmenize yardımcı olabilir. Freshsales sonsuza dek ücretsiz bir plan sunsa da, ücretsiz denemelerinden yararlanarak profesyonel özellikleri de deneyebilirsiniz.
Freshsales Ziyareti
Alt çizgi
Insure.io sigorta acenteleri, aracılar ve acenteler için harika bir CRM'dir. Ekiplerin evraklara olan güvenlerini azaltmalarına yardımcı olur, bağlantılarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olur ve en iyi sigorta lider kaynaklarından bazıları ile entegre olurlar. Insure.io hayat sigortası sektöründe olanlar için özellikle iyi bir seçimdir.
Ancak, piyasadaki en düşük maliyetli CRM değildir. Daha uygun fiyatlı bir seçenek arayanlar veya daha az niş entegrasyona sahip bir araçla daha iyi hizmet verebilecek olanlar için Zoho gibi bir araç düşünmelisiniz. Zoho CRM, satış işlemlerinizi, politikalarınızı, telefon görüşmelerinizi, rehberinizi ve diğer günlük işlerinizi tek bir araç içinde yönetmenize yardımcı olabilecek düşük maliyetli ve çok yönlü bir CRM programıdır. Hepsinden iyisi, üç kullanıcı için ücretsiz.
Zoho şehrini ziyaret edin.
