Kitapları küçük işletmeniz için ayarlamak oldukça zor olabilir. Önceden muhasebe veya defter tutma bilginiz yoksa, QuickBooks ile başlamak için yardıma ihtiyacınız olacak. Neyse ki, QuickBooks kurulum işlemini tamamlamak için bir muhasebe geçmişine ihtiyacınız yok; adım adım kursumuz yalnızca sizin gibi QuickBooks yeni başlayanlar için oluşturuldu.
QuickBooks 30 günlük ücretsiz deneme sunuyor. Adım adım derslerimiz kurulumu kolaylaştırır, bu nedenle kendi QuickBooks Online deneme sürümünüzü takip edin. Küçük İşletmelere Uygun Okuyucular, QuickBooks Online satın alımlarından yüzde 50'ye varan indirimler alabilir.
QuickBooks'ı ziyaret edin
QuickBooks'ta defter tutma işleminizi sorunsuz bir şekilde yönetebilmenin anahtarı, iyi bir başlangıç yapmaktır. QuickBook'un nasıl kurulacağını öğrenmek için önceden biraz zaman ayırarak, uzun vadede zamandan ve paradan tasarruf edersiniz.
QuickBooks kurulum işlemini, bazıları aşağıdakileri içeren 15 derse ayırarak basitleştirdik:
- İyi bir kalite kurmak hesap tablosu: Bu, doğru finansal tabloların olmasını sağlayacaktır.
- Kurma müşteriler ve satıcıları: Bu, doğru satış ve gider raporlamanızı sağlar
- QuickBooks'ı Online ile Bağlama banka ve kredi kartı hesapları: Tüm gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesini sağlamak
- QuickBooks Online’ı sizin Şirket Bilgisi: Profesyonel görünümlü satış formları oluşturmak
QuickBooks'ı küçük işletme sahipleri için en iyi muhasebe yazılımı olarak seçtik. Bir QuickBooks hesabında% 50'ye varan indirimden faydalanabilir ve hemen başlamak için ücretsiz kursumuzu indirebilirsiniz.
Ücretsiz Quickbooks Kursumuzu İndirin
QuickBooks Online kurulumunu tamamlamak için ihtiyaç duyacağınız 15 ders aşağıda listelenmiştir.
Ders 1: QuickBooks Online'da Şirket Bilgilerini Ayarlama
Bu derste, temel şirket bilgilerini nasıl ayarlayacağınız konusunda sizi yönlendireceğiz. Buna şirket adı, logo, adres, e-posta, web sitesi ve tüzel kişilik - şahıs şirketi, limited şirket (LLC), S şirketi - bilgileri de dahildir. Bu bilgiler raporlarda, müşteri faturalarında ve vergi beyannamelerinde kullanılacaktır.
Ders 2: QuickBooks Online'da Faturaları, Satış Fişlerini ve Tahminlerini Nasıl Özelleştirebilirsiniz
Bu derste, satış formlarını nasıl profesyonel olacakları ve ödeme koşulları, indirim alanı, mevduat alanı ve müşteriler için diğer önemli bilgiler gibi ayrıntılı bilgiler verecek şekilde nasıl özelleştireceğimizi inceleyeceğiz. Bir sonraki derste satış formlarını nasıl ayarlayacağınızı öğrenmeden önce satış formlarınızı özelleştirmenizi öneririz.
Ders 3: QuickBooks Online'da Fatura, Satış Fişi ve Tahmini Ayarlama
Bu derste, satış formlarınızda hangi bilgilerin görüneceğine karar vereceksiniz. Buna hizmet tarihi, gönderim alanları ve müşterinizin e-posta veya salyangoz posta yoluyla fatura almayı tercih edip etmediği de dahildir.
Ders 4: QuickBooks Çevrimiçi Kurulumunda Ürün ve Hizmet Ekleme
Bu derste, müşterilerinize satılan ürün ve hizmetler ile ilgili olarak satış formlarına dahil etmeniz gereken detay seviyesini belirleyeceğiz. Buna maliyet, miktar ve ayrıntılı açıklama dahildir.
Ders 5: QuickBooks Çevrimiçi Kurulumunda İletiler Nasıl Oluşturulur?
Bu derste, müşterilerinize gönderdiğiniz e-posta mesajlarını faturaları, satış makbuzları ve tahminleriyle birlikte nasıl kişiselleştirebileceğinizi inceleyeceğiz. Örneğin, her faturanın altına "İşiniz için teşekkür ederiz" veya "Hemen ödemeniz için teşekkür ederiz" yazan bir mesaj ekleyebilirsiniz.
Ders 6: QuickBooks Online'da İfadeler Nasıl Kurulur
Bu derste, müşterilerinize açıklamalar gönderirken sahip olduğunuz QuickBooks kurulum seçeneklerini gözden geçireceğiz. Müşterilerinize faturalarını aylık, üç aylık veya yıllık olarak faturalandırmak yerine göndermeyi tercih ederseniz, bu dersi atlayabilirsiniz.
7. Ders: QuickBooks Online’da Masraflar Nasıl Kurulur?
Bu derste, harcamalarınızı takip etmek için ayarlanmış QuickBooks'unuzu nasıl kişiselleştireceğinizi inceleyeceğiz. Buna müşterileri adına yapılan masraflar için faturalandırma, borçlu hesaplar oluşturma ve satınalma siparişleri oluşturma dahildir.
Ders 8: QuickBooks Online'da Gelişmiş Ayarlar Nasıl Kurulur
Bu derste, kar ve zarar beyanı, bilanço ve nakit akışı beyanı da dahil olmak üzere finansal raporlarınız için ayarların nasıl açılacağına değineceğiz.
Ders 9: Bankacılık İşlemlerini QuickBooks Online'a Alma
Bu derste, banka işlemlerinizi otomatik olarak QuickBooks'a indirmesi için banka hesabınızı QuickBooks'a nasıl bağlayacağınızı göstereceğiz. Ayrıca, bankacılık işlemlerinizi virgülle ayrılmış bir değer (CSV) veya Microsoft Excel dosyası kullanarak nasıl içe aktaracağınızı da açıklayacağız.
Ders 10: Kredi Kartı İşlemlerini QuickBooks Online'a Alma
Bu derste, kredi kartınızı QuickBooks'a nasıl bağlayacağınızı göstereceğiz, böylece kredi kartı işlemleriniz otomatik olarak QuickBooks'a indirilir. Kredi kartı işlemlerinizi bir CSV veya Excel dosyası kullanarak nasıl alacağınızı da açıklayacağız.
Ders 11: QuickBooks Online'da Birden Çok Kullanıcı Nasıl Kurulur
Bu derste, muhasebecinize ve diğer kullanıcılara vergi uzmanı veya muhasebeci gibi QuickBooks verilerinize erişim sağlamak için QuickBooks Online'ın nasıl ayarlanacağını inceleyeceğiz.
Ders 12: QuickBooks Online'da Hesap Planını Ayarlama
Bu derste, QuickBooks'taki hesap listenizden hesap ekleme, düzenleme ve silme adımlarını inceleyeceğiz. QuickBooks dosyanızı oluşturduğunuzda, işletmenizin içine düştüğü sektöre dayalı bir hesap listeniz olacaktır.
Ders 13: QuickBooks Online'da Ürün ve Hizmet Listesini Ayarlama
Bu derste, sattığınız ürün ve hizmetleri izlemek ve envanter takibi için çeşitli seçenekleri kapsayan QuickBooks Online'ı nasıl ayarlayacağınızı inceleyeceğiz.
Ders 14: Müşterileri QuickBooks Online'da Ayarlama
Bu derste, müşterileriniz için e-posta, telefon numarası, birincil irtibat ve sosyal medya kanalları gibi kilit bilgi alanlarını takip etmek için QuickBooks Online'ı nasıl ayarlayacağız. Bu bilgiler müşterilerle iletişim kurmak ve müşteri ve satış raporları oluşturmak için kullanılacaktır.
Ders 15: QuickBooks Online'da Satıcıları Ayarlama
Bu derste, e-posta, telefon numarası, birincil irtibat ve kredi limiti gibi tedarikçilerinize ilişkin önemli bilgi alanlarını takip etmek için QuickBooks Online'ı nasıl ayarlayacağınızı inceleyeceğiz. Bu bilgi, satıcı tedarikçilerle iletişim kurmak, satıcı raporları oluşturmak ve satıcı faturalarını oluşturmak için kullanılacaktır.
Bu kursu tamamlayarak, günlük işlerinizi QuickBooks Online ile sürdürmeye başlayacaksınız. QuickBooks eğitimi vermek ya da defter tutma sürecini yönetmek için yerel bir muhasebeci bulmak istiyorsanız, Ulusal Muhasebeci Rehberimize göz atın.
QuickBooks Kurulumu ve Kullanımı Hakkında 8 İpucu
Bu bölümde, size önerdiğimiz birkaç ipucu ve en iyi uygulamaları sunduk. Ayrıca, kitaplarınızı yönetmek için ipuçlarını, püf noktalarını ve en iyi uygulamaları paylaşan birkaç QuickBooks uzmanıyla birlikte oturduk. Sizi doğru bir şekilde kurmak ve eğitmek için bir uzman kiralayın ve QuickBooks'ın doğru sürümünü seçin dahil olan en iyi iki ipucu.
1. Sizin için QuickBooks Kurmak için bir Uzman Kiralama
Bir muhasebeci kiralamak için bütçeniz olmasa da, kitaplarınızı hazırlamak ve yazılımı nasıl kullanacağınız konusunda eğitmek için bir QuickBooks ProAdvisor'ı işe almaya yatırım yapmanız gerekir. Bazı ProAdvisors saatlik ücreti, bazıları ise sabit bir ücret alıyor. Bir QuickBooks Nasıl Bulunulur? ProAdvisor, bölgenizde nasıl bir uzman bulmanız gerektiği ve şirket dosyası kurulum ve eğitiminin ortalama maliyetini içerir.
2. QuickBooks'un Doğru Sürümünü seçin
İşletmeniz için doğru QuickBooks sürümünü seçmek, önce yazılımın ne yapması gerektiğini belirlemenizi gerektirir. Örneğin, ödenmemiş faturaları veya fatura müşterilerini izlemeniz mi gerekiyor? Yazılımın ne yapmasını istediğinizi öğrendikten sonra, çevrimiçi veya masaüstü sürüm arasında karar vermeniz gerekir.
QuickBooks Online'a internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan veya mobil cihazdan erişebilirsiniz. QuickBooks Online üç basım halinde gelir ve fiyatlandırma planları aylık 20 dolardan başlar. QuickBooks masaüstü yazılımı bir masaüstü bilgisayara kurulmalı ve bir kerelik 299,99 $ ücretle başlar.
3. Ayrılmamış Fonlar Hesabının Nasıl İşlediğini Anlayın
“Öngörülen Fonlar hesabı, bir müşteriden ödeme aldığınızda QuickBooks'ta otomatik olarak oluşturulur. QuickBooks'a bir müşteri ödemesi girdiğinizde, Tahmini Fonlar hesabı artar. QuickBooks'ta bir para yatırma işlemini kaydettikten sonra, Ayrılmamış Fonlar hesabındaki fonlar, işlemi kaydederken seçtiğiniz işletme hesabı hesabınıza aktarılır. Bu hesabı temizlemezseniz, banka hesabınızı QuickBooks ile eşleştiremezsiniz. ”
- Mike Faremouth, Sertifikalı QuickBooks Gelişmiş ProAdvisor ve Sahip, Mobil Muhasebeci
4. Satıcı ve Müşteri Adlarıyla Hesap Oluşturma
En yaygın hatalardan biri, QuickBooks'taki hesap çizelgesine satıcılar ve müşteriler için özel hesaplar eklemektir. Hesap çizelgesinde listelenen hesapların tümü bir finansal tablo üzerinde görünür ve müşteri ve satıcı adlarınızı finansal tablolarda istemezsiniz. Bu nedenle, bu hesapların doğada genel kalması gerekir. Örneğin, “T-Mobile” adlı bir hesap oluşturmak yerine, hesabınıza Telefon veya Cep Telefonu Giderleri adını verirsiniz.
5. Ticari Fonları Kişisel Fonlarla Karşılaştırma
Baştan çıkarıcı olsa da, kişisel ve işletme finansmanınızı birleştirmek istemezsiniz. İlk başladığınızda, bu işlemi yapmak kolaydır, çünkü ayrı bir ticari banka hesabını haklı çıkarmak için yeterli paraya sahip olmadığınızı veya işletme masraflarını ödemek için kişisel para harcayabileceğinizi düşünüyorsanız. Bu tuzağa düşme. İlk müşteri ödemesini almadan önce bir ticari kontrol hesabı oluşturulması gerekir.
6. Akılda Sonu ile başlayın
“İşinizin beş yıl içinde nasıl görünmesini istiyorsunuz? Hesap planı, iş akışları ve standart işletim prosedürleri bunun etrafında oluşturulmalıdır. İşinizin gelişimine ve büyümesine odaklanabilmeniz için muhasebe ilkelerine ve yazılımlara kendinizi eğitmeye yatırım yapmak veya bunun için bir uzmana yatırım yapmak ister misiniz? ”
- Phyllis Godwin Robinson, Genel Müdür, Muhasebe ve Vergi Paladin, LLC
7. Zaman Kazanmak İçin Banka Kuralları Yaratın
“Banka yayınlarını yönetmek için nasıl kural ekleyeceğinizi öğrenin. Birden fazla feed'iniz varsa ve farklı sınıflara veya konumlara ihtiyacınız varsa, tüm bir feed'i, normalde bankacılık işlemlerini manuel olarak kategorize etmek için harcayacağınız tonlarca zaman kazandıracak bir konuma veya sınıfa ayarlayabilirsiniz. ”
- Joshua Ott, Sahibi, J.OTT İşletme Çözümleri
8. Çevrimiçi QuickBooks'ta Belge Depolamayı Kullanma
“QuickBooks Online, programda önemli belgeleri saklamanıza izin veriyor. Sözleşmeleri yükleyebilir ve bunları müşterilere ekleyebilirsiniz, sabit kıymet alımları için garanti belgeleri, bağımsız yükleniciler için W-9 formları ve günlük girişleri ve diğer işlemler için destek olarak kaynak belgeler. ”
- Luann Rae Meador Keller, Sertifikalı Hızlı Kitaplar Çevrimiçi Muhasebeci
Sıradaki ne?
Şimdi size kursta neyin dahil olduğunu ve artıların ipuçlarını içeren bir önizleme sunduğumuza göre, QuickBooks Online'da Şirket Bilgilerini Nasıl Ayarlayacağınız ilk derse başlama zamanı. Deneyimli bir QuickBooks kullanıcısıysanız, tazelemeniz gereken dersi seçin.
Her dersle birlikte takip edebilmeniz için QuickBooks hesabınıza kaydolduğunuzdan emin olun. Satın alma işleminizde yüzde 50'ye varan tasarruf sağlamak için aşağıdaki düğmeyi tıklayın.
QuickBooks'ı ziyaret edin
