İçgörü, hem satış hem de proje yönetimini birleştirmek isteyen küçük işletmeler için ideal olan sezgisel bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımıdır. CRM'i kurmak, hiyerarşik yapısını anlamayı, potansiyel müşteriler, fırsatlar ve boru hatları gibi satış işlevleriyle sağlam bir temel oluşturmayı, güvenlik izinleri oluşturmayı ve özel raporlar ve gösterge tabloları oluşturmayı içerir.
Insightly, hem satış hem de proje yönetimi için sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip güçlü bir CRM'dir. Ayrıca, toplayabileceğiniz sayısız veri varyasyonunu temel alarak özelleştirilebilir ve izleyebilir ve raporlayabilir. Zaten Insightly kullanmıyorsanız, ücretsiz bir hesaba kaydolun, böylece bu eğitimdeki adımları uygulayabilir ve CRM'i doğru şekilde kurabilirsiniz.
Anlayışlı ziyaret
1. İçgörünün Nasıl Düzenlendiğini Öğrenin
CRM uygulamasına geçmeden önce, anlayışlı terimler hakkında temel bir anlayışınız ve nasıl organize edildiği konusunda yardımcı olabilirsiniz. Bu, CRM’in hiyerarşik yapısı veya taksonomisidir. Kişiler, fırsatlar ve projeler oluşturmaya başlamadan önce bu öğeler arasındaki ilişkiyi anlamanıza yardımcı olacak nesneler, kayıtlar ve alanlar gibi CRM'de göreceğiniz öğe türlerini içerir.
Insightly’ın kurumsal yapısını oluşturan öğeler şunlardır:
Gezinme Nesneleri
Nasıl kullanılacağını öğrenmek, nasıl organize edildiğini anladığınızda kolaylaşacaktır. Sol taraftaki gezinme panelinde, Insightly'a ekleyebileceğiniz, tüm önemli bilgilerinizin bulunduğu kayıt türleri olan Nesneleri göreceksiniz. Standart nesneleriniz ve işinize özgü özel nesneler oluşturma yeteneğiniz var.
Standart nesneler ve Insightly'de nasıl tanımlandıkları:
- İletişim: İşletmenize sattığınız veya hizmet sağladığınız kişiler.
- İlanlar: Potansiyel müşteriler ve irtibatlar; henüz satış hattınızda bulunmayan kişilerle konuştuğunuz kişiler (örneğin, nitelikli değil). Bir satış fırsatı olduklarında, bir temas haline gelirler.
- Organizasyonlar: Onunla iş yaptığınız firmalar, o şirketle bağlantılı kişilerle bağlantılı olabilir ve bunun tersi de geçerlidir. Özellikle aynı işten birden fazla kişiyle konuşuyorsanız, organizasyonlar özellikle yararlıdır.
- Fırsatlar: Boru hattınızda görünecek ve isim, değer, kazanma olasılığı, kapanış tarihi tahmini ve daha fazlası gibi bilgileri gösterecek kayıtlar. Fırsatlar, ürünlerinizin ve bireysel satış elemanlarının başarısını izlemenin yanı sıra boru hattınızı yönetmede yardımcı olur.
- Projeler: Bir satış kapatıldıktan ve boru hatları veya kilometre taşları ile yönetildikten sonra yapılacak teslimatlar veya yapılacak işler.
- Görevler: Proje veya Fırsat gibi başka bir kayda bağlanabilecek satış, projeler ve günlük işler için yapılacaklar listesi. Örneğin, takip çağrılarını ve potansiyel müşterileri veya müşterileri olan toplantıları planlamak için görevleri kullanın.
- Olaylar: Bunlar, Insightly takviminize ve kayıtlara bağlanan önemli tarihlerdir. Bir kişinin Aktivite sekmesinde bulunurlar ve Aktivite Ekle açılır menüsü kullanılarak yaratılırlar.
- E-postalar: E-postalar, Gmail veya Outlook gibi e-posta sağlayıcınızdan gelen ve giden için kaydedilebilir ve kişi veya kuruluş kaydına eklenebilir. Etkinlik sekmesinde bulunurlar.
- Notlar: Bir kayda ekleyebileceğiniz mesajlar. İlgili sekmesinde bulunabilirler.
Gezinme çubuğundaki nesneler
Anlayışlı Nezaket
Bir kurşun yolu
kayıtlar
Kayıtlar nesnelerin içinde bulunur (örneğin, kişiler, kuruluşlar, görevler) ve alanlar içerir. Toplanan verileri düzenlerler ve diğer kayıtlara bağlanabilirler. Nesnenin nasıl ayarlandığına bağlı olarak işlevi kaydeder. Örneğin, motosiklet üreten bir şirket, bir satış temsilcisi tarafından seçilebilecek farklı motosiklet modellerinin açılır bir listesi için alanlı bir fırsat rekoru yaratabilir.
Alanlar
Alanlar bir kayıtta yaşar ve kullanıcı olarak bilgileri girdiğiniz yerlerdir. Bu, işletmeniz için ad, telefon, e-posta ve adres gibi standart alanlarla izlemesi önemli olan verilerdir. İşletmenize göre düzenlenmiş özel alanlar, örneğin fatura numarası, tavsiye bilgileri, sözleşme yenileme tarihi ve proje türleri ekleyebilir.
2. Özel İhtiyaçlarınız için İçgörüsel Yapılandırma
CRM'iniz için sağlam bir temel oluşturmak, sizin ve ekibinizin atlayıp küçük bir kesinti ile çalışmaya başlamanızı sağlar. Yönetici olarak, özel alanlar oluşturmak, e-posta bağlamak ve herhangi bir üçüncü taraf entegrasyonuna zaman ayırmak isteyeceksiniz. Hafif bir teknoloji yeteneğine sahipseniz, bu adımların uzun sürmemesi gerekir. Sonunda boru hattınızı oluşturmak için kullanılacak satış işlemiyle başlayacağız.
Satış İşleminizi Tanımlayın
Bir satış süreci, bir satıcının bir müşteriyi bir müşteriyi kapalı bir müşteriye taşımak için gerçekleştirdiği eylemleri temsil eder. Satış hattınız olacaklar. Her işletme, özellikle sattıklarına ve kime sattıklarına karşılık gelen eylemlere sahip olacak, ancak çoğu satış işleminde ortaya çıkacak temel adımlar var. En önemlisi, hem tekrarlanabilir hem de ölçeklenebilir bir süreç oluşturmaktır. Özellikle işiniz yeniyse, işleminizin gelişebileceğini unutmayın.
İşte satış sürecinin genel aşamaları:
- olasılık
- İlk temas
- Yeterlilik (araştırma ve keşif)
- Mevcut
- Değerlendirme
- Kapat
Özel Alanlarınızı Belirleyin
Kişilerinizi içe aktarmadan önce, verilerinizin Insightly’in varsayılan nesnelerine, kayıtlarına ve alanlarına sığacağından emin olun. Varsayılan (standart) alanlar ad, adres, telefon ve e-posta gibi alanlardır. İşte Insightly’ın varsayılan alanlarına bir bağlantı.
Ancak, verileriniz bu varsayılan alanlara sığmayacaksa, özel alanlar oluşturma seçeneğiniz vardır. Özel alanlar, önceki CRM’nizde (veya bir e-tabloda) oluşturduğunuz işletmeye özgü olan ve Insightly’a aktarmak istediğiniz alanlardır. Kişiler, kuruluşlar, fırsatlar ve projeler için özel alanlar oluşturabilirsiniz.
Özel Alanlar Oluştur
Kayıtlarınızı yerleştirmek için özel alanlar oluşturmanız gerekirse, aşağıdaki adımları izleyin:
- Sağ üst köşedeki Sistem Ayarları'nı tıklayın.
- Soldaki listeden Nesneler ve Alanlar'ı tıklayın.
- Nesnenizi seçin (muhtemel irtibat kişisi), ardından Nesne Alanları'nı tıklayın.
- Yeni Alan'ı tıklayın ve bir Alan Türü seçin. Buradan, seçtiğiniz alan (lar) boyunca size rehberlik edecektir.
Özel alanlar oluşturma
Anlayışlı Nezaket
E-postanı Bağla
E-posta hesabınızı bağlayarak, Insightly içinden mesaj gönderebilir, e-posta şablonlarını kullanabilir ve e-postalarınızın gezinme çubuğundaki E-postalar sekmesine otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Gmail, Office 365 Outlook, Outlook.com (Hotmail içerir) ve Microsoft Exchange gibi SMTP sunucuları ile birlikte çalışır. Ayrıca, kişilerinizi ve potansiyel müşterilerinizi oluşturmanıza, kayıtları görüntülemenize ve CRM’nizi gelen kutunuzdan aramanıza olanak tanıyan Kenar Çubuğu adlı bir e-posta (Gmail ve Outlook) eklentisi de bulunmaktadır.
E-posta bağlanıyor.
Anlayışlı Nezaket
Üçüncü Taraf Entegrasyonlarını Kur
Bu, bir “sonraki adım” dan ziyade bir hatırlatma olarak eklenmiştir. Muhtemelen, Insightly’nin entegrasyon seçeneklerinin farkındasınızdır, ancak bu listeyi görmüyorsunuz. Outlook ve G Suite’e ek olarak, CRM’den çıkmadan Mailchimp, Slack ve QuickBooks gibi diğer üçüncü taraf uygulamalar arasında da verileri görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Şimdi bağlanmak mantıklıysa, uygulamanızı eklemek için Sistem Ayarları, Entegrasyonlar bölümüne gidin ve yükle düğmesine tıklayın. İçgüdüsel olarak size yol gösterecektir.
Sağlam bir temel oluşturmak Insightly ile kolaydır. Veri almak, e-posta bağlamak ve üçüncü taraf entegrasyonları eklemek, CRM içerisinde kolayca gerçekleştirilebilir. Özelleştirme seçenekleri, ekibinizin performansını yönetmek ve ölçmek için gereken verileri sağlayacaktır. Ücretsiz olarak başlamak için buraya tıklayın.
Anlayışlı ziyaret
3. Satış Yönetimini Ayarla
Satışları yönetmeye başlamak için ayarlamanız gereken temel öğeler, potansiyel müşterileriniz, boru hatlarınız, fırsatlarınız ve etkinlik kümelerinizdir - görevler veya etkinlikler oluşturma talimatları. Bu bileşenleri kurduktan sonra, 2. adımda tanımladığınız satış işlemini boru hattınıza takın.
Satış Hattı Oluştur
Bir boru hattı, satış sürecinizi doğrusal bir dizi aşamada gerçekleştirir. Her fırsatın herhangi bir zamanda nerede olduğunu ve bunları kapatmak için hangi adımların gerekli olduğunu gösterecektir. Bir boru hattı oluşturmak için, Sistem Ayarları'na ve ardından Boru Hatları'na gidin, bir Boru Hattı adı ekleyin (örneğin, Servis Satışları) ve Boru Hattı Ekle'yi tıklayın. Satış işleminizi tanımladıysanız, adları Insightly boru hattınızın aşamalarına yerleştirin. Birden fazla işleminiz varsa, her biriyle eşleştirmek için daha fazla boru hattı oluşturabilirsiniz.
Fırsatı müşteriye kapatma olasılığını eklemek için bir kategori de vardır. Bundan emin değilseniz, boş bırakın veya aranana kadar en iyi tahmininizi yapın. Etkinlik Kümesi seçeneği, önceki bölümde tartışıldığı gibi her aşama için otomatikleştirilmiş bir görevler ve olaylar kümesi eklemenizi sağlar.
Bir etkinlik eklemek için, Sistem Ayarları altındaki Boru Hatları sekmesine gidin, düzenlemek istediğiniz Boru Hattının yanındaki Aşamaları Düzenle bağlantısını tıklayın, ardından açılır menüden Etkinlik Kümesini seçerek aşamayı düzenleyin. Kaydet düğmesine tıklayın.
Bir boru hattı kurma
Anlayışlı Nezaket
Bir fırsat kaydında boru hattı
Anlayışlı Nezaket
Etkinlik Kümelerini Tanımla ve Ekle
Etkinlik kümesi, belirli bir iş süreci için etkinlikler ve görevler oluşturmak için bir talimatlar kümesidir. Müşteriler, irtibatlar, kuruluşlar, fırsatlar ve projeler için faaliyetler oluşturmak için kullanılabilirler. Örneğin, pazarlama, satışların takibi için üç başlangıç adımı gerektiren yeni ticari fuar fırsatları edinirse, bunları otomatik olarak ayarlamak için bir faaliyet adımı kullanılabilir. Bu, bazı manuel görevleri yerine getirme görevini yerine getirmeye yardımcı olur.
Bir satış hattında otomatik aktivite setlerini tanımlama ve kullanma örneği:
Satış Boru Hattı Etkinlik Seti Örnekleri
| Boru Hattı Aşaması | Etkinlik Seti |
|---|---|
| Yeni Kurşun Geliyor | Arama talebi, e-posta bilgileri PDF |
| İletişim Denendi | Takip e-postası gönder, çağrıyı planla |
| İletişim Yapıldı | Toplantı zamanlaması, kredi bilgi paketi gönderme |
| Evrak Bekliyor | Kontrol listesi gönder, finansal bilgi iste |
| Sevk | Borç verenlerle iletişime geçin, takip çağrısını zamanlayın |
| Kapalı | Borç veren ile kesinleşmek, muhasebe bildirmek |
Etkinlik Kümesi eklemek için gereken adımlar:
- Sistem Ayarları'na ve ardından Etkinlik Kümeleri'ne gidin.
- Küme için Etkinlik Kümesi Adı alanına bir ad yazın.
- Bu aktiviteyi kullanacak Nesnelerin kutularını (örn. Rehber, rehber) kontrol edin.
- Etkinlik eklemek için Düzenle bağlantısını tıklayın.
- Eklenecek türü (görev veya etkinlik) seçin.
- Açılan pencerenin ayrıntılarını doldurun ve ardından Yeni Etkinlik Ekle'yi tıklayın.
Etkinlik Kümesi Ekleme
Anlayışlı Nezaket
Etkinlik Kümesi olarak görev ekleme
Anlayışlı Nezaket
Müşteri Adayı Yönetmeyi Etkinleştir
Potansiyel müşterileriniz ve irtibat kişileriniz - bağlantı kurduğunuz ancak henüz nitelikli olmayan ve boru hattınızda bulunan insanlar. Örnek olarak, bir ticari fuarda konuştuğunuz, satış yaptığınız şeyle ilgili ilk ilginizi dile getiren kişiler olabilir, ancak bunları nitelendirmek için daha fazla tartışma yapmadınız. Bunu etkinleştirmek için, Sistem Ayarları'na ve ardından Öncü Yönetim'e tıklayın ve Öncü Yönetimini etkinleştirin. Gezinme çubuğunda Leads simgesi görünecektir.
Aday müşteri yönetimini etkinleştirme
Anlayışlı Nezaket
Etkinleştirildikten sonra, müşteri adayları bölümüne yeni müşteri adayları ekleyebilir veya bunları CSV veya Excel dosyası olarak içe aktarabilirsiniz. Önde gelen kayıt içinde, satış işlemlerinde nerede olduklarını izlemek için bir durum alanıdır. Ana durum durumlarınızın her biri açık veya kapalı olarak tanımlanan iki durum türünden birine karşılık gelir:
Beş varsayılan durum dahil olmak üzere AÇIK veya KAPALI:
- “OPEN - NotContacted” varsayılan bir açık durumdur
- “AÇ - Çalıştırıldıİletişim”
- “AÇIK - İletişim”
- “KAPALI - Diskalifiye”, kalifiye olmadığını bulduğunuz sebeplerdir
- “KAPALI - Dönüştürülmüş”, sizi yakından ilgilendiren ya da fırsatlara dönüştürülen ve Insightly tarafından bu durumla otomatik olarak işaretlenecek olan fırsatlardır.
Kurşun statüsüne sahip kurşun kaydı
Anlayışlı Nezaket
Yeni Fırsatlar Ekleyin
Fırsatlar, boru hattınızda görünecek ve ad, değer, kazanma olasılığı, kapanış tarihi tahmini ve daha fazlası gibi bilgileri gösteren kayıtlardır. Fırsatlar, ürünlerin ve bireysel satış görevlilerinin başarısını izlemek ve boru hattınızı yönetmek için yardımcı olur. İki şekilde fırsatlar ekleyebilirsiniz: Fırsatlar sekmesini ve ardından içe aktarıp Yeni Öğe Ekle (+) düğmesini tıklatarak ve Yeni Fırsat Ekle'yi seçerek mevcut fırsatları içe aktarın.
Yeni bir fırsat eklemek
Anlayışlı Nezaket
Fırsatlar için tutarlı bir adlandırma modeli oluşturun, böylece aramaları daha kolaylaşır. Ardından sayfadaki diğer alanları doldurun.
Tamamlamanız gereken alanlar:
- Organizasyon: Anlaşmayı kapattığınız organizasyon.
- Kategori: Fırsatları etiketleme yolları (örneğin ürünler, hizmetler).
- Kazanma Olasılığı: Anlaşmanın kazanılma olasılığı 0 ile 100 arasında bir yüzde olarak ifade edildi.
- Tahmini Kapanış Tarihi: Beklenen kapanış tarihi.
- Fırsat Değeri: Para birimini seçin ve tam sayıları girin (virgül veya ondalık nokta yok).
- Özel Alanlar: Yöneticiler, Sistem Ayarları'na özel alanlar ekleyebilir veya kaldırabilir.
- Açıklama: Fırsat hakkında kısa bir not yazın.
- Boru Hattı ve Aşamaları: Açılan listeden boru hattını ve aşamayı seçin.
- İzinler: Fırsatın görünürlüğü (örneğin herkes, bireyler).
Fırsatlara Kategoriler Ekleyin
Birden fazla ürün ve hizmet türünüz varsa, fırsat kategorileri belirlemek isteyebilirsiniz. Kategoriler projelere, dosyalara ve görevlere de eklenebilir. Bir kategori eklemek için, Sistem Ayarları menüsünü ve ardından Veri Yönetimi altındaki Kategoriler'i tıklayın. Kategori Ekle'yi tıklayın, adlandırın ve Kategorinin görünmesini istediğiniz kutuları işaretleyin (örneğin, Projeler, Fırsatlar).
Kategori ekleme
Anlayışlı Nezaket
4. İzinleri Ayarla
Kullanıcıları eklemeden önce, Insightly’ın kullanıcı izinlerini nasıl ayarlayacağınızı anlamanız gerekir. Tüm sürümler, bir kullanıcının görünürlüğü ve CRM kayıtlarındaki eylemler üzerinde temel kontrol sağlayan basit izinlerle birlikte gelir. Professional ve Enterprise sürümleri, daha ayrıntılı kontrol ile gelişmiş izinler sağlar. İzinlerinizi nasıl ayarladığınız planınıza, şirket büyüklüğünüze ve kullanıcılara ne kadar kontrol vermek istediğinize bağlı olacaktır.
Son olarak, verilerinizi içe aktarmaya bakacağız:
Basit İzinler Nasıl Çalışır?
Ücretsiz sürüm de dahil olmak üzere tüm abonelik planlarına basit izinler dahil edilmiştir. Yönetici olarak, kullanıcılarınızın kayıtları görme ve güncelleme yeteneğini kontrol etmenizi sağlar. İzinler ayarlandıktan sonra, Insightly yalnızca kayıt türlerini, bağlantıları ve kullanıcının görmesine izin verilen eylemleri görüntüler.
İşte iki kullanıcı türü:
- Standart: Görmeye izinleri olan kayıtları görüntüleyebilir, düzenleyebilir veya silebilir, ancak kullanıcı eklemek, özel alanlar oluşturmak ve diğer işlemleri yapmak için sistem ayarlarına erişemez.
- Yöneticiler: Tüm kayıtları görebilir, sistem ayarlarını ve izinlerini değiştirebilir ve fatura sayfalarına erişebilir.
Yönetici olarak, kullanıcılara bir nesne veya kayıt oluşturduklarında, o öğenin görünürlüğünü seçebilmeleri için düzenleme, görüntüleme ve silme erişimi sağlayan varsayılan görünürlük sağlayabilirsiniz. Everyone öğesine tıklamak, diğer tüm kullanıcıların kaydı görüntülemesini sağlar. Yalnızca İçerik Oluşturucu, öğeyi ve yöneticileri oluşturan kişiye görünürlüğü sınırlar.
Görünürlük ayarlama
Anlayışlı Nezaket
Gelişmiş İzinler Nasıl Çalışır?
Gelişmiş izinler yalnızca Professional ve Enterprise sürümlerinde bulunur. Bu özelliği kullanmak, kullanıcılara daha fazla kayıt ve gezinme erişimi ayrıntı düzeyi sağlar. Kullanıcı gruplarına göre izin katmanları ayarlayabilirsiniz. Mevcut izin türleri aşağıdakileri içerir:
- Profilleri: Nesnelerin eylemlerini okuma, oluşturma, düzenleme ve silme dahil, hangi nesnelerin kullanıcılar tarafından görülebileceğini ve değiştirilebileceğini kontrol edin.
- Kurum çapında paylaşım: Nesneleri paylaşmak için varsayılan seviyeyi tanımlar. Örneğin, bir nesneyi tüm kullanıcılara (Genel) açabilirsiniz.
- Roller: Hangi kullanıcıların paylaşım hiyerarşisi içinde gördüklerini denetleme, örneğin yöneticilerin çalışanlarının kayıtlarını görüntülemesine izin verme.
- Kuralları paylaşma: Rollerini ve kayıt görünürlüğünü genişletmek için istisnalar yapmanıza izin verir, örneğin görüşlerini diğer yöneticilerle paylaşmak isteyen yöneticiler.
Kullanıcılar, güvenlik, görünürlük ve basit ve gelişmiş izinler arasındaki eylemler arasındaki fark:
Bir Bakışta Basit vs Gelişmiş İzinler
| Kullanıcılar | Basit İzinler | Gelişmiş İzinler |
|---|---|---|
| Kullanıcı tipleri | Yöneticiler, standart kullanıcılar ve ekipler | Yöneticilere ve standart kullanıcılara özel profiller ve roller atanabilir. Profiller, görünür ve değiştirilebilir kayıt türlerini sınırlar. Roller, başkalarının kayıtlarına erişim sağlar. |
| Bireysel Kayıt Güvenliği | Her kayıt, belirli kullanıcılara ve / veya ekiplere erişim sağlayan bir görünürlük ayarına sahiptir | Her kayda erişim, atandıkları mülkiyete, bildirdikleri rollere ve bir rolün paylaşım kurallarına dayanır. |
| Kullanıcı görünürlüğü | Sahip oldukları, kendilerine atanan veya her kaydın görünürlük izinleriyle görünür kılan kayıtlar | Kayıt türleri ve gezinme sekmeleri. Rol hiyerarşisinde, altlarındaki kullanıcılar tarafından sahip olunan, atanan veya sahip olunan / atanan kayıtlar. |
| Kullanıcı İşlemleri | Her kullanıcı kayıtları oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir, ancak salt okunur bir seçenek yoktur; kullanıcıların kayıtları dışa aktarması engellenebilir | Profiller, kullanıcılara fırsatlar gibi belirli türdeki kayıtları görüntüleme, oluşturma, düzenleme veya silme izni verir. Kullanıcıların kayıtları dışa aktarması engellenebilir. |
5. İzinli Kullanıcılar Ekleyin
Bir kullanıcı eklemek için, Sistem Ayarları'na, Kullanıcı Listesi'ne ve ardından Kullanıcı Ekle'ye tıklayın. Aktivasyon e-postası gönderilecek olan kullanıcıyı eklemek için adımları izleyin. Oluşturulduktan sonra güvenlik izinlerini ayarlayabilirsiniz. Bu ayarlar, Sistem Ayarlarında Güvenlik altında bulunur.
Kullanıcı ekleme
Anlayışlı Nezaket
Grup İzinleri için Ekip Oluşturma
Ekip, o grubun tüm üyeleriyle ilişkili özel izinlere sahip bir kullanıcı grubudur. Bu gruptaki kullanıcıların görmesini istemediğiniz kayıtlardaki belirli öğeler (örneğin e-postalar) için güvenlik izinleri belirleyebilirsiniz. Ayrıca, o ekip üyelerine atanan tüm görevleri görmek için görev listelerini gruba göre filtrelemek için uygun bir yöntemdir. Bir takım oluşturmak için, Sistem Ayarları altındaki Ekipler bağlantısını tıklayın. Ekibe ad verin, ardından o ekibin bir parçası olmak istediğiniz kullanıcıları ekleyin.
6. İthalat İçin Veri Hazırlama
Verileri CRM'ye almanın en kolay yolu - eğer göreceli olarak az kişiniz varsa - elle yazmanız yeterlidir. Yeni Ekle'ye tıklayın, kutuları doldurun ve Kaydet'e tıklayın. Bununla birlikte, çok fazla kişiniz varsa, Insightly’ın içe aktarma özelliğini kullanın. Öncelikle, Fatura ve Hesap sayfasındaki kayıt limitinizi kontrol edin. Ardından işlemi ve verilerin bütünlüğünü test etmek için yalnızca birkaç kayıtla başlayın.
İçe aktarma başlatmak için Kişiler bağlantısını ve ardından Kişileri ve Notları İçe Aktar'ı tıklatın. Almak istediğiniz programı seçebileceğiniz bir ekran göreceksiniz ve Insightly, gerisini halleder. Programınız listede yoksa, verilerinizi CSV dosyasına mı yoksa Excel dosyasına mı vermeniz gerektiğini belirleyin. Programınızdan bir Excel dosyasına veri aktarabileceğinizi ve bunun nasıl yapılabileceğini öğrenmek için Google’da “Kişilerden Excel'e Nasıl Verilir (Program Adınız)” ifadesini arayın.
Seçenekleri al
Anlayışlı Nezaket
İçe Aktarmak İçin Bir Elektronik Tablo Kullanın
Verilerinizi bir CSV veya Excel elektronik tablosunda bulunduktan sonra, yukarıdaki aynı Kişileri Al penceresine dönün ve Kişileri CSV Dosyasından Al'ı seçin. Dosyanızı seçin ve ardından aşağıdaki resme benzeyen bir pencere açacak olan yükle düğmesine tıklayın. Insightly, mevcut Insightly alanlarını e-tablonuzdaki her sütunda yer alan verilerle eşleştirmeye çalışır. Excel dosyanızdaki bir sütunu tanımıyorsa, Eşdeğer İçgörüler alanını seçmenize olanak tanır.
Pro İpucu: Her kişi için bir ad gerekir. Bir sütunda tam adı olan listeler için, onu Tam Ad alanına eşleyin; İçgüdüsel olarak isimleri Ad ve Soyad'a böler. Varsayılan alanlardan başka alanlarınız varsa, daha önce açıklandığı gibi özel alanlar oluşturmayı unutmayın. İş başlıkları, bu başlık / Rol alanına eşlenmemişse, Çalışanın varsayılan rolü ile eşleştirilecektir. Kişi etiketlerini virgülle ayrılmış tek bir sütunda listele ve İletişim Etiket Listesi ile eşleştir.
Anlaşılır bir şekilde dosya eşleme penceresi
Anlayışlı Nezaket
7. Satış Raporları ve Gösterge Panoları oluşturun
Insightly'nin nasıl kullanılacağını öğrenmenin son adımı, iki raporlama seçeneğini anlamak: ileri ve miras. Gelişmiş, seçtiğiniz alanlara ve parametrelere dayalı özel raporlar sağlar ve zamanlama için kaydedilebilir, paylaşılabilir ve ayarlanabilir. Eski raporlar, daha az rapor ve filtreleme seçenekleriyle hızlı raporlar sunar. Gösterge panoları potansiyel müşteriler, fırsatlar, satışlar, projeler ve özel nesneler hakkında önemli bilgilere hızlı bir genel bakış sunar.
Eski Raporlar Oluştur
Dokuz adet eski fırsat raporu ve tamamlanmış görevler ve etkinlikler için bir rapor bulunmaktadır. Bunlar, boru hattı aşaması, fırsatların değeri ve kaybetme nedenleri gibi öğelerin listelerini hızlı bir şekilde görmenizi sağlayan, önceden oluşturulmuş temel raporlardır. Her rapor tarih aralığına, boru hattına, etikete, sahibine, durumuna ve para birimine göre filtrelemenizi sağlar. Erişmek için, gezinme çubuğundaki Raporlar'ı tıklayın, sağ üstteki Eski Raporlar'ı tıklayın ve listeden görüntülemek istediğiniz raporu seçin.
Eski rapor seçenekleri
Anlayışlı Nezaket
Özel Bir Rapor Oluşturun
Özel rapor seçeneği, hangi alanları göstereceğinizi, filtreleyeceğinizi ve özetleyebileceğinizi seçmenizi sağlar. Özel bir rapor oluşturmak için, Raporlar'a gidin, Yeni Rapor'a tıklayın, listeden bir rapor türü seçin ve oluştur'a tıklayın. Buradan, soldaki listeden önizleme kılavuzuna 30 Rapor Alanına sürükleyip bırakabilirsiniz. Sonra, sonuçları daraltmak veya genişletmek için filtreleri sürükleyip bırakın; Rapor Filtreleri ve Parametreleri bölümüne gidin. Her filtre için değerleri seçin ve ekle'ye tıklayın. Raporu Kaydet ve Çalıştır'ı tıklayın.
Pro İpucu: Bir rapordaki verilerle performansı ölçme yeteneği, yalnızca toplayabileceğiniz bilgiler kadar güçlüdür. CRM'inizi ilk kurduğunuzda, kendinize ne tür verileri ölçmek istediğinizi sorun. Standart alan yoksa, raporlarınıza eklenebilecek özel alanlar oluşturun.
Özel rapor oluşturma
Anlayışlı Nezaket
Erişim ve Pano Oluşturma
Gösterge panoları, işletmeniz için en önemli olan verilere görsel bir genel bakış sunar. Buna, toplam satış, rep ile satış, kazanç oranı ve fırsat durumuna göre toplam değer (örneğin, açık, kazanılmış, kaybedilmiş) gibi bilgiler dahildir. Ayrıca, bu nesneler için en önemli olan alanlar için veri ekranlarına sahip potansiyel müşteriler ve projeler için panolar da bulunmaktadır.
Her pano, Kartları kullanarak birden fazla veri noktası görüntüleyebilir. Kartlar, her biri bir başlık, özet numarası ve çizelgeyi gösteren en fazla 100 kayıttan bilgi görüntüleyebilir. Kartlar daha sonra bir gösterge panosuna sürüklenip bırakılabilir. Panolara ve kartlara erişmek için gezinme çubuğundaki Panolara tıklayın. Buradan, önceden oluşturulmuş tüm gösterge panolarına ve kartlara erişimin yanı sıra yenileri oluşturabilirsiniz.
Fırsat panosu
Anlayışlı Nezaket
Alt Çizgi: İçgörüsel Olarak Nasıl Kullanılır?
Anlayışlı, kullanımı kolay bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve küçük işletmeler için tasarlanmış proje yönetimi aracıdır. Kurumsal yapı ve şartları öğrendikten sonra irtibat, potansiyel müşteri ve boru hatları oluşturmak kolaydır ve işletmenizde güvenliği sağlamak için birden fazla izin seçeneği vardır.
Insightly, hem satışların hem de projelerin faaliyetlerini yönetebilen ve ölçebilen güçlü bir CRM'dir. Kullanıma hazır sezgisel bir platform olsa da, ekibinizin verimliliğini artırmak için verileri yakalamanıza ve otomatikleştirmenize olanak tanıyan birçok özelleştirme seçeneği vardır. Ücretsiz olarak başlamak için buraya tıklayın.
Anlayışlı ziyaret
