Fit Small Business Xero eğitim kursuna hoş geldiniz! Bu derste, Xero'da nasıl bir kredi notu oluşturulacağını ele alacağız.
Kendi Xero hesabınızdan takip edebilirsiniz. Henüz bir hesabınız yoksa, 30 günlük ücretsiz bir denemeye kaydolmak ve burayı takip etmek için burayı tıklayın.
Bu dersi tamamlamak için aşağıdaki videoyu izleyebilir, adım adım talimatları okuyabilir veya her ikisini birden yapabilirsiniz. Hadi başlayalım!
Bazı küçük işletme sahipleri için, Xero kitaplarını tek başına ele almak için yeterli araçları sağlayacaktır. Fakat birçokları için, Xero'yu Bookkeeper360'takiler gibi, aynı zamanda Xero uzmanı olan deneyimli küçük işletme muhasebecileri ile birlikte kullanmak mantıklı geliyor.
Bookkeeper360 aylık defter tutma, bordro, yeni çalışan evrakları, vergiler ve daha birçok şeyle ilgilenebilir. Temel planlar 249 $ / ay'dan başlıyor. İlk danışmanlığınızı ücretsiz alın.
Bookkeeper360 adresini ziyaret edin
Kredi Notları Yaratmak Neden Önemli?
Bir müşterinin size borçlu olduğu tutarı (alacak alacak bakiyesi) veya bir tedarikçiye borçlu olduğunuz tutarı (ödenecek hesap bakiyesi) azaltmak için bir kredi notu kullanılabilir.
Kredi notu oluşturmanızı gerektiren bazı yaygın senaryolar aşağıdaki gibidir:
- Bir müşteriye bir fatura gönderdiniz ve müşteri ödemeyi yapmadan önce bir hata olduğunu fark ettiniz.
- Bir fatura düzenlediniz ve bir müşteriden ödeme aldınız; daha sonra müşteri, satın alınan ve ödeme yapılan ürünlerin bir kısmını veya tamamını iade etti.
- Bir fatura düzenlediniz ve daha sonra faturaya indirim uygulamaya karar verdiniz.
- Bir fatura yayınladınız ve müşteri size fazla ödeme yaptı.
Bu senaryolar hakkında burada ve kredi notunun nasıl düzenleneceğini öğrenmek için okumaya devam edin.
Nasıl bir kredi notu oluştururum
Xero'da kredi notu oluşturmanın 3 yolu vardır:
- Doğrudan bir faturaya veya faturaya bir kredi notu ekleyin - Kredi notunu hangi faturaya (veya faturaya) tahsis etmek istediğinizi biliyorsanız bu seçeneğe geçin.
- Bir müşteriye veya tedarikçiye bir kredi notu ekleyin - Daha sonraki bir tarihte kullanılmak üzere müşteri (tedarikçinizin) hesabına yalnızca kredi eklemek istiyorsanız, bu seçeneği seçin.
- Mevcut bir notu kopyala - Daha önce benzer ürünler için bir kredi notu oluşturduysanız, sadece birkaç dakika veri girişi yapabileceğiniz, mevcut kredi notunu kopyalayabilirsiniz.
Bunların hepsini sırayla ele alacağız.
1. Doğrudan Mevcut Bir Fatura veya Faturaya Kredi Notu Ekleyin
Doğrudan bir faturaya veya faturaya bir kredi notu eklemek için aşağıdaki adımları izleyin.
Adım A - Aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtildiği şekilde Hesaplara ve Satışlara gidin (Bir Fatura için Alımları seçin).
Xero'da Satışlara Git
Adım B - Aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtildiği gibi, ödemesi yapılmayan bir faturayı bulmak için Ödemeleri Bekliyor seçeneğine tıklayın.
Xero'da Ödeme Bekleyen Faturalar'a gidin.
Adım C - bir listesi
Adım D - Fatura bilgileri görüntülenecektir. Sağ üst köşede, "Fatura Seçenekleri" düğmesini tıklayın ve aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtildiği gibi "Kredi Notu Ekle" yi seçin.
Xero'da Kredi Notu Ekle'yi seçin
Adım E - Yeni Kredi Notu bir sonraki ekranda görüntülenir. Aşağıdaki bilgi alanlarının kısa bir açıklaması ile birlikte bir enstantane.
Xero'da Yeni Bir Kredi Notu Yaratın.
Size zaman kazandırmak için Xero, müşterinin faturasında görünen tüm bilgileri kredi notuna kopyaladı. Faturanın tamamı için bir kredi vermeyi planlıyorsanız ve herhangi bir değişiklik yapmak istemiyorsanız, sadece kredi notunu Kaydet veya Onaylayın.
Ancak, yalnızca yayınlamak istiyorsanız kısmi Kredi ardından, kredi vermek istediğiniz ürünleri / hizmetleri yansıtacak şekilde değişiklikler yapın.
Lütfen yukarıdaki ekran görüntüsünde gösterilenlere dikkat edin:
- Kredi notu # - Bu, verilen tüm kredi notlarını takip etmek için Xero tarafından verilen benzersiz bir numaradır. Fatura dersi nasıl hazırlanır? Numaralandırma sırasının nasıl çalıştığını tartıştık. Not: Çift numara kullanmaktan kaçınmak için bu numarada herhangi bir değişiklik yapmamanızı öneririm.
- Faturadan Az Kredi INV-XXXXX - Bu alan, kredi notunun uygulanacağı faturayı yansıtır.
- Kayıt etmek - Faturalara benzer şekilde, bir kredi notunu kaydederken aynı seçenekleri kullanabilirsiniz:
- Taslak olarak kaydet - Bu seçenek kredi notunuzu kaydeder ve bu ekrandan kapatmanıza izin verir.
- Kaydet (düzenlemeye devam) - Bu seçenek, işlem tamamlanmadan önce kredi notunuzu kaydetmenize olanak sağlar. Herhangi bir bilgiyi kaybetmemek için periyodik olarak tasarruf edebilirsiniz.
- Kaydet ve başka ekle - Bu seçenek kredi notunuzu taslak olarak kaydedecek ve tamamlamanız için yeni bir kredi notu açacaktır.
- Onayla - Kullanıcı izinlerinize bağlı olarak, kredi notlarını onaylayabilirsiniz. Aksi takdirde, onay için kaydet ve gönder seçeneğini seçersiniz.
Kredi notu onaylandıktan sonra müşterinize e-postayla gönderebilirsiniz. Sadece “E-posta” düğmesine tıklayın ve aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtildiği gibi ekrandaki talimatları izleyin:
Xero'daki Müşteriye E-posta Kredi Notu
Adım F - Güncellenen fatura sonraki ekranda görüntülenir.
Xero'ya Kredi Notu eklendikten sonra Fatura Bakiyesi eklendi.
- Ücretli durum - Faturanın durumu, bekleyen ödeme durumundan ücretli.
- Kredi not bilgisi - Uygulanan kredi notunun tarihi ve tutarı burada belirtilmiştir.
- Alacak miktarı - Xero, Toplam Fatura tutarı arasındaki farkı kredi notundan az olarak hesaplar. Bu örnekte, kredi notumuzun faturanın tamamı nedeniyle ödenmesi gereken tutar şu anda 0.00.
- Tarihçe ve Notlar - Bu bölümde, kredi notunu kimin oluşturduğu gün, saat ve tutarla birlikte oluşturduğunuzu göreceksiniz.
2. Bir Müşteriye veya Tedarikçiye Kredi Notu Ekleyin
Müşteriye bir kredi notu eklemek için aşağıdaki adımları izleyin.
Adım A - Satışa dönün ve aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtildiği gibi Kredi Notunu seçmek için “+ Yeni” düğmesini tıklayın.
Xero'daki bir Müşteri veya Tedarikçi İrtibatına Kredi Notu ekleyin.
Adım B - Aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtildiği şekilde kredi notunu doldurmak için alanlara bilgi girin.
Yeni bir Kredi Notunun alanlarını Xero'da tamamlayın.
Bu kredi notunu belirli bir fatura (veya fatura) için oluşturmadığımızdan, Xero, kredi notunun hangi müşteri (veya tedarikçi) için olduğunu bilmiyor; bu nedenle gerekli tüm alanları doldurmalıyız.
- Kime: Açılır menüden, kredi notunu vermek istediğiniz müşteri veya tedarikçi bağlantısını seçin.
- Tarih: Kredi notunun tarihini giriniz.
- Kredi notu #: Daha önce de belirtildiği gibi, bu numara Xero tarafından verilir ve değiştirilmemelidir.
- Referans: Bu alan isteğe bağlı ve bu kredi hakkında ek bilgi sağlamak için kullanılabilir.
- Markalaşma: Fatura kurulumu sırasında seçtiğiniz marka teması, otomatik olarak bu alana yerleşecektir. Değiştirmek için açılır menüyü tıklayın.
- öğe: Açılır menüden, kredi verdiğiniz ürünü seçin.
- Açıklama: Bu alan, yukarıda seçilen öğeye göre otomatik olarak doldurulur. Bununla birlikte, açıklamayı, neden kredi verdiğinizi veya ilgili diğer bilgileri açıkladığınızı açıklamak için değiştirebilirsiniz.
- Adet: Her öğe için miktarı girin. Servisler için 1 miktarını girin.
- Birim fiyat: Bu alan, ürün için ayarlanan birim fiyat temelinde otomatik olarak doldurulur. Farklı bir tutarda kredi kullanmanız gerekirse, bu alana girebilirsiniz.
- Hesap: Açılır menüden, bu krediyi izlemek için kullanmak istediğiniz hesabı seçin. Genellikle orijinal ürün / hizmeti kodladığınız hesabı seçmelisiniz. Hesap çizelgesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için nasıl hesap öğretici kuracağımızı izleyin.
- Vergi oranı: Bu, ayarladığınız satış vergisi oranına varsayılan olmalıdır. Ancak, satış vergisi almadıysanız veya varsayılandan farklıysa, açılır menüden doğru satış vergisi oranını seçin.
- Bölge: Xero, işletmenizin farklı alanlarının ne kadar performans gösterdiğini görmek için izleme kategorileri oluşturmanıza olanak tanır (örneğin, bölümler, yerler veya bölgeler). Açılır menüden, bir krediye varsayılan bir izleme kategorisi atayabilirsiniz; Yukarıdaki ekran görüntüsünde bir izleme kategorisi olarak kurulmuştur.
- Miktar: Xero, miktar alanını otomatik olarak hesaplamak için miktar sütununu birim fiyat sütunu ile çarpacaktır. Not: Tüm bilgileri girdikten sonra, kredi notunu kaydettiğinizden / onayladığınızdan emin olun. Kredi notu onaylandıktan sonra müşterinize e-postayla gönderebilirsiniz. Sadece “E-posta” düğmesini tıklayın ve aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtilen ekrandaki talimatları izleyin:
Xero'daki Müşteriye E-posta Kredi Notu
Adım C - Kredi notunu kaydettikten sonra, aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtildiği gibi Satış Bekleyen Ödemeler bölümünde görünecektir.
Kredi Notları, başvurulanıncaya kadar Xero'da Ödemeleri Bekliyor bölümünde görünecektir.
3. Mevcut bir Kredi Notunu kopyalayın
Mevcut bir kredi notunu kopyalamak için aşağıdaki adımları izleyin.
Adım A - Satışlara dönün ve kopyalamak istediğiniz kredi notunun durumunu tıklayın; taslak, onay bekliyor veya aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtildiği şekilde ödeme bekliyor.
Adım B - Aşağıda belirtildiği gibi kopyalamak istediğiniz kredi notunun herhangi bir yerine tıklayın.
Adım C - Kredi notu görüntülenecektir. Sağ üst köşede, “Kredi Notu Seçenekleri” düğmesini tıklayın ve aşağıda belirtildiği gibi “Kopyala” yı seçin.
Mevcut bir Kredi Notunu Xero'da Kopyalama Adımları.
Adım D - Yeni kredi notu görüntülenecektir. Gerekli değişiklikleri (varsa) yapabilir veya sadece aşağıda belirtildiği gibi kaydedebilir / onaylayabilirsiniz.
Kredi Notunun Tahsis Edilmesi / İptal Edilmesi / Düzenlenmesi
Aşağıda belirtilen adımları izleyerek bir kredi notunu kolayca tahsis edebilir, düzenleyebilir, geçersiz kılabilir veya silebilirsiniz.
Adım A - Satışlara dönün ve aşağıda belirtildiği gibi kredi notunun durumunu seçin.
Adım B - Aşağıda belirtildiği gibi seçmek istediğiniz kredi notunun herhangi bir yerine tıklayın.
Adım C - Kredi notu görüntülenecektir. Sağ üst köşede, aşağıda belirtildiği gibi “Kredi Notu Seçenekleri” düğmesini tıklayın.
Xero'da Kredi Notlarının Tahsis Edilmesi, İptal Edilmesi ve Düzenlenmesi.
Açılır menüden, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
- Kredi Tahsis - Bir müşteri faturasına açık bir kredi uygulamak için bu düğmeyi tıklayın ve ayırmak istediğiniz faturayı seçin. Not: Bir müşteri için ödenmemiş faturanız yoksa, bu seçeneği görmezsiniz. Ancak, bir dahaki sefere açık kredi notu olan bir müşteri için bir fatura oluşturduğunuzda, Xero size kredileri aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtildiği gibi tahsis etme seçeneği sunacaktır:
- Boşluk - Ödeme bekleyen veya ödenen bir kredi notunu iptal etmeniz gerekir. Ancak, bir kredi notunun taslakta olması veya onay bekliyor olması durumunda, silebilirsiniz.Not: Silme seçeneği, bu açılır menüde silinebilecek kredi notları için görünür.
- Düzenle - Kredi notunda yapmak istediğiniz gerekli değişiklikleri yapmak için düzenle düğmesini seçin.
Sarmak
Bu, Xero'da nasıl kredi notu oluşturulacağı bölümünü sarar. Xero Eğitim Kursumuzdaki bir sonraki ders, bir müşteriden nasıl ödeme alacağınız olacaktır. Bu derste, müşterilerden alınan ödemelerin nasıl girileceği konusunda sizi yönlendireceğiz. Bu derse veya serideki diğer derslerden herhangi birine erişmek için, buraya tıklayın. 30 günlük ücretsiz Xero deneme sürümü için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.
? Ders 3.2
30 günlük ücretsiz deneme sürümü
Ders 3.4?
